沙特阿美发行的国际美元债认购火爆 但二级市场“首秀”遇冷大跌!顺水鱼财经

第一黄金网4月11日讯 沙特阿美发行巨额国际美元债引发的“哄抢”，成了近日全球市场关注焦点。然而在二级市场交易上，这批债券受到的待遇却又是另一番景象。

沙特阿美这次累计发行120亿美元债券，按照期限的不同分为五批。英国《金融时报》援引交易员称，这些债券在周三上午较发行价有所上涨，但午后全部转跌。

为何上市交易后的表现与投资者认购景象冰火两重天，在分析师看来，这主要还是在于认购期间需求的火爆，让最终定价偏高。

路透援引伦敦一位未具名基金经理称，沙特阿美这批债券的发行引起轰动，导致定价略微偏高，部分认购成功的投资者可能在交易第一天就反手卖了。

4月9日，沙特阿美将“国际美元债首秀”的发行额设定在120亿美元，高于最初设定的100亿美元规模。截至北京时间9日下午7点40分，彭博报道称，这些债券认购金额已破1000亿美元。

最终定价显示，沙特取消了原定发行的三年期挂钩Libor的浮息债，并将以低于沙特主权债IPT的融资成本发放五批固定利率债券，分别为：

10亿美元的3年期固息债，较同期限美国国债收益率上浮55个基点，比原定价格指引下调5个基点，同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮75个基点;

20亿美元的5年期固息债，较同期限美债收益率上浮75个基点，比原定价格指引下调5个基点，同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮95个基点;

30亿美元的10年期固息债，较同期限美债收益率上浮105个基点，比原定价格指引下调5个基点，同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮125个基点;

30亿美元的20年期固息债，较同期限美债收益率上浮140个基点，比原定价格指引下调5个基点，同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮160个基点;

30亿美元的30年期固息债，较同期限美债收益率上浮155个基点，比原定价格指引下调5个基点，同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮175个基点.

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