ST天桥拟变身房地产开发企业顺水鱼财经

晨报记者华笑丛 实习生董成成

昨日，' ST天桥(' 600657行情,' 股吧)公布了重组方案，根据4月27日公司与东方国兴、东方科技、信达投资等公司签订的重组协议，ST天桥的主营业务将由信息服务业变更为' 房地产开发业。

根据各公司之间的重组协议，ST天桥本次重组方案主要包括控股权转让、重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产三部分内容。根据《股权转让协议》和定向发行方案，信达投资以1元作为收购价款购买东方国兴所持ST天桥6357.88万股中的6000万股。股权转让完成后，信达投资将持有ST天桥12.07%的股份，从而成为公司的第一大股东。同时，ST天桥将向信达投资、深圳建信、海南建信等公司购入11家房地产公司股权。市场人士分析，ST天桥本次拟购买资产的账面净资产价值约40亿元，评估值为72亿元，80%的增值率在众多的房地产企业借壳案例中不算高。为购买资产，ST天桥本次拟以6元/股的价格向信达投资、深圳建信、海南建信、正元投资和' 赣粤高速(' 600269行情,' 股吧)五家公司非公开发行不超过13亿股' 股票 。本次交易完成后，信达投资、深圳建信和海南建信三家公司将合计持有ST天桥10.6亿股，占总股本的62.46%，此外，赣粤高速和正元投资各持有1亿股，持股比例各为5.895%，公众投资者持有4.37亿股，持股比例为25.75%。

在重大资产出售方面，ST天桥称，将向东方国兴或有承接能力的第三方出售除本次资产出售交易各方约定由ST天桥保留的资产和负债范围之外的其他全部资产和负债。根据协议，ST天桥持有的' ST华光(' 600076行情,' 股吧)4488.32万股股份由东方国兴或东方科技承接，其余出售的资产和负债由东方国兴或有承接能力的第三方接收。

信达投资表示，拟通过参与ST天桥重组将下属优质房地产业务注入ST天桥，将房地产业务打造成为ST天桥的主营核心业务。