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客户张先生来电，他资产比较大，持仓10多只' 股票 ，以银行、' 房地产等大盘为主，套得很深，大盘目前反弹，客户不知道该如何处理？针对这类客户，我们为客户推荐三个步骤：
首先要了解自己。众多客户亏损的深层次原因是不够了解自己。即只要朋友推荐的就买，不管适不适合，不论牛熊；只要涨得红火的就追，不管质地，不论真假。建议投资者去做一份专业的、有深度的' 理财测评，根据历史交易、仓位配置、理财目标，测出投资偏好、择时能力等。就象到理财医院体检，作个通透检查。理财顾问会协助找问题，提方法。其次，要总结过去。许多投资者以股龄论英雄，而真正的投资英雄定能面对过去，总结过去；亏损者的投资方法往往单一，基本面、技术面、心理面只会一种，不能全盘考虑，不会因时调整，因此只剩偏激和报怨。
经济危机中保护金钱才重要 黄金才是金钱巴菲特索罗斯理财秘诀 银行理财产品 收益稳健一枝独秀 风险 总结交易品种：看哪只股做得最成功，看是否做到热点，抓到龙头或次龙头；总结择时能力：当时的买点和卖点是否最优，对过去大盘股的最佳买卖点进行总结；总结心态：心态要开放，多向强者学习，补充和完善自己；总结仓位配置：多数投资者，长年满仓股票 ，而不知盘整市和熊市要调整仓位。成熟的投资者需要5到8年的市场锤炼，能对市场驾轻就熟的决不是靠运气。
最后，把握未来。上一轮牛市，银行板块独占先机，源于十一五规划，当时重中之重是推进财税金融体制改革，发展中国金融服务业；十二五规划的主线是转变发展方式，从高碳向低碳，发展新兴行业。新业行业大致分六大子板块，新材料、新能源、节能减排、生物医药、电子信息和新型制造业等。因此，在换股前，可提前储备新兴行业的股票 。
对套牢的持仓进行换股是痛苦的，可分步进行，在大盘反弹时，对股性由弱至强进行逢高分次减仓，股性弱且无任何板块热点的可优先分减，再择时换入强势股或估值合理的新兴行业的龙头个股。
换股是个涅磐的过程。深度总结过去，紧紧抓住未来。
