北京银行首批65亿元次级债21日起发行顺水鱼财经

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本期发行的为该行2010年度第一期次级债，期限为15年，附第10年末发行人赎回权。债券分固定利率和浮动利率两个品种；其中固息品种计划发行规模为40亿元，利率以簿记建档、集中配售的方式确定；浮息品种计划发行规模为25亿元，基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的央行公布的一年期定存利率，基本利差以簿记建档、集中配售的方式确定。

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公告称，发行人有权在本期债券两个品种预设的基本发行规模之间进行回拨。债券起息日为12月23日，付息日为存续期内每年的12月23日。

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根据公告，本期债券所募集的资金将用于充实发行人附属资本、提高资本充足率。截至今年6月末，北京银行资本充足率为12.47%，核心资本充足率为10.75%。

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中银国际为本期债券主承销商，瑞信方正和中信建投为联席主承销商。经联合资信综合评定，本行本期次级债券信用级别为AA+，发行人主体信用级别为AAA。

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此外，北京银行日前召开的股东大会还通过了发行不超过200亿元的金融债的议案，发行期限最长不超过10年，募集资金将用于弥补该行到期负债缺口、满足该行负债稳定性需求，同时匹配现有及新增中长期资产、改善期限错配结构。

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