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2013年“' 两会”将审议国务院机构改革方案，从改革开放以来六次国务院机构改革经验看，可能性大的方案为' target='_blank' >广电总局、新闻出版总署合并成立新部门。
新部门成立后产业整合阻力减弱，传媒行业重组将风起云涌，从而诞生一批跨行业、跨媒体的大传媒集团。主要有三点原因：（1）国外大型传媒集团业务均呈多元化；（2）国内媒体集团业务单一，易出现' 业绩规模瓶颈；（3）从国外大传媒集团并购历程看，区域内图书、报纸、有线电视等资产重组是迅速诞生大传媒集团的捷径。
目前，图书、电影、游戏等多元价值分散在不同利益部门，新部门则将这些利益揉合到一起，能促进影视、图书、游戏等公司业务相互渗透。以《哈利·波特》为例，前7部系列电影全球总票房为62.4亿美元，加上电视版权、DVD、游戏和衍生品销售，整个产业价值达到210亿美元。
我们从两条主线选择' 股票 ：（1）潜在重组股，推荐组合：' howImage('stock','1_600880',this,event,'1770') 博瑞传播(' 600880,' 股吧)+' howImage('stock','1_600633',this,event,'1770') 浙报传媒(' 600633,' 股吧)+' howImage('stock','1_601098',this,event,'1770') 中南传媒(' 601098,' 股吧)+' howImage('stock','1_601928',this,event,'1770') 凤凰传媒(' 601928,' 股吧)+' howImage('stock','1_600373',this,event,'1770') 中文传媒(' 600373,' 股吧)；
（2）优质内容成长股，推荐组合：' howImage('stock','2_300251',this,event,'1770') 光线传媒(' 300251,' 股吧)、' howImage('stock','2_300027',this,event,'1770') 华谊兄弟(' 300027,' 股吧)和' howImage('stock','2_300291',this,event,'1770') 华录百纳(' 300291,' 股吧)。
投资的主要风险：1、新部门未能组建；2、在新媒体冲击下传统媒体快速衰退。（国信证券）
地下水污染引关注
环保投资机会贯穿全年
雾霾尚未散去，地下水污染风波又起。近日有' 公益人士通过网络爆料称，山东潍坊有工业企业将污水通过高压水井压到地下以逃避监管，对此潍坊环保局公布实施违规排放有奖举报办法，山东省环保厅也回应表示未发现企业通过高压水井向地下排污。无论最终调查结果如何，地下水污染已经成为继PM2.5之后又一个舆论高度关注的环保焦点。伴随经济持续高速发展，中国的环境污染已经超过环境耐受极限，问题凸显将倒逼政策发力。
地下水严重污染已是不争事实。地下水占中国水资源总量的1/3，也是居民生活用水的重要来源。2011年全国有200个城市开展了地下水质监测，其中“较差”、“极差”水质监测点比例为55%。与2010年相比，15.2%的监测点水质变差。全国90%的地下水遭受不同程度污染，60%污染严重。
地下水污染防治须多管齐下，关注五大领域投资机会。根据分析，污水直排、固体废弃物渗滤液是造成地下水污染的最主要原因，土壤污染物淋溶、地表水污染、管网建设滞后也对地下水环境形成重大威胁。2011年政府出台《全国地下水污染防治规划》，当前地下水污染治理路径为：以调查评估结果为依据，落实管网建设，加强对工业污水、危险废弃物和垃圾填埋厂的监管。在控制污染物排放前提下，通过试点项目开展地下水污染修复工作，最终实现地下水环境的全面监管和治理。结合污染原因和防治路径，我们梳理了五大领域投资机会，包括水质监测、管网建设、污水处理、固废处理和土壤治理。重点关注：' howImage('stock','2_002658',this,event,'1770') 雪迪龙(' 002658,' 股吧)、' howImage('stock','2_300190',this,event,'1770') 维尔利(' 300190,' 股吧)、' 东江环保、' howImage('stock','2_300334',this,event,'1770') 津膜科技(' 300334,' 股吧)、' howImage('stock','2_300198',this,event,'1770') 纳川股份(' 300198,' 股吧)。
高投入支撑高估值，环保投资机会贯穿全年。受违续污染事件影响，近期环保板块走势强劲，目前上市公司2013年PE中枢已上升至30倍附近，市场表现出对环保板块的极大热情。环保领域是难得的确定性高投入行业，近期连续的污染事件将倒逼政策发力。高投入将对二级市场的高估值形成有力支撑，环保行业投资机会贯穿全年，看好烟气脱硝、固废处理和工业水处理等子行业的发展前景。除上述标的外，重点推荐关注' howImage('stock','2_300090',this,event,'1770') 盛运股份(' 300090,' 股吧)、' howImage('stock','2_000826',this,event,'1770') 桑德环境(' 000826,' 股吧)、' howImage('stock','2_300070',this,event,'1770') 碧水源(' 300070,' 股吧)、' howImage('stock','2_300055',this,event,'1770') 万邦达(' 300055,' 股吧)。 （平安证券）
