国美融资32亿港元 股票停牌近七个月后今复牌顺水鱼财经

协议内容

共融资不少于32.36亿港元

不同版本的国美融资计划此前满天飞，而根据昨天公告披露的协议，贝恩投资将以18.04亿港元认购国美新发行的七年期可换股债券。初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外，国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，以每100股现有股份获发18股新股，认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业作为此次公开发售的独家包销商。两项共计融资不少于32.36亿港元。

贝恩投资将提名三名非执行董事席位进入国美董事会。陈晓在电话会议上答记者问时表示，届时，国美的董事会成员仍将保持在11个人的规模。

业内人士表示，管理约600亿美元的贝恩投资，作为国际零售业的资深投资者，将有利于国美进一步改善治理结构。

高管释疑

国美将推高管期权计划

陈晓昨天证实，针对国美管理层的期权计划已经在董事会、股东会和联交所批准，近期会推出详细计划。这个部分占到整个公司股权比重并不是太高，希望通过管理层期权的计划实施，使管理层和公司的利益可以保持一致。

对于记者提出的再融资后，黄光裕家族在国美所占的股份比例，陈晓昨天未做正面回答。

陈晓暗示

不会离开国美

此前有传言认为国美总裁陈晓有意离开公司，陈晓特意强调，“国美拥有一支富有经验的职业管理人队伍，我对所带领的这个团队的信心，从未像现在这样坚定。”他以此表态回应了外界的猜测。

大中数据

或纳入上市公司

陈晓说，虽然2008年第四季度整体经济的快速下滑，加上11月底公司出现的危机状况，使国美的经营经历了巨大的挑战，但国美2009年第一季度的业务表现已经显现了改善的迹象。

陈晓表示，面对变化的外部市场环境，公司在2009年余下的时间将继续关注网络重组以及扩大商品种类，提高单店的盈利能力。另外会通过具体的合作条件的改善来加强与供应商的关系，使国美成为供应商主动选择的渠道平台。通过公司新标识的推出，门店布局和产品调整，提升客户的消费体验。尽管经济形势仍不容乐观,但中国政府推出一系列促进经济、拉动内需的政策，包括' 家电下乡，以旧换新，以及国内市场回暖等政策，同时预期2009年下半年的业务和财务表现将会得到显著的改善。

值得注意的是，陈晓还透露，“我们会尽力争取在今年的下半年将大中的经营数据纳入上市公司的范畴，我们会在这方面做努力。”

度过危机 国美向社会致谢

度过危机期的国美昨天特意发出了感谢信。

感谢信称，“北京市公安局在办理黄光裕案的过程中，始终重视国美电器的稳定，重视员工的就业及社会的安定，多次与公司高层管理人员会商沟通情况，帮助企业解决经营中的困难，为保持企业健康稳定发展创造了有利条件。同时感谢银行、供应商等合作伙伴的理解与支持；感谢消费者对国美一如既往的支持和爱护；感谢广大投资者的理解和信任。”

各方说法

国美闯过了艰难时期

过去的几个月，对公司是十分艰难的一段时期，但我要告诉大家的是公司闯过了这一关，尽管市场环境可谓是雪上加霜，但我们一直把业务把持在稳定健康的轨道上，令人欣慰的是从今天起，我们可以以一个更强劲的姿态继续前行。我们还有新的合作伙伴一起前行。

——国美总裁陈晓

贝恩对国美未来有信心

国美的业务在经历挑战时表现出的韧性验证了国美品牌的实力及其在中国零售连锁业的领导地位。此交易对国美财务状况给予了进一步的支持，我们对国美未来的发展机遇充满信心。

——贝恩投资董事总经理竺稼

国际资本看好家电连锁

贝恩的投资是继华平之后国际资本对国美的又一张信任票，可见受益于消费升级家电连锁行业发展的空间还是被国际优秀的投资者看好。对于消费者来讲，国美通过网络布局优化，门店分类和环境改造，可以为消费者创造更加优质的服务，提供更加丰富的商品选择，满足需求。

——家电专家刘步尘

本版撰文 信报记者 贺文华