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最赚钱的工商银行2016年归属于母公司的净利润为2782亿元，日赚7.6亿元。不过，四大行的净利润增速已经都降至2%以下。
3月31日，四大行2016年业绩悉数披露完毕。腾讯财经梳理发现，已经有银行的净利润首次出现负增长；也有银行的利息净收入首次出现下降；还有银行的拨备覆盖率已经降至史上最低。 对于当前的银行业而言，如何有效遏制不良双升的局势？如何在净息差持续收窄的环境下，迅速提高非息收入占比？如何在住房信贷踩刹车之后，将腾出来的额度投入到有效信贷需求中去？这些均是2017年面临的严峻挑战。 净利润首次出现负增长 按照资产规模来看，四大行的排序已变为工、建、农、中，其中，银行在2016年迈入“20万亿俱乐部”。 最赚钱的银行2016年归属于母公司的净利润为2782亿元，日赚7.6亿元。不过，四大行的净利润增速已经都降至2%以下。 值得一提的是，银行2016的净利润增速为-3.7%，这也是国有大行自上次以来首次出现净利润负增长。对此，中国银行副行长利润增速出现负值的主要原因。 天量住房信贷“急刹车” 过去两年中国的楼市不断升温，个人住房信贷规模也创下“天量”。据腾讯财经统计，2016年四大行新增个人住房信贷达到2.7万亿元，个人住房信贷余额超过12万亿元，四大行新增个人住房信贷占全部新增个人贷款的比例，均在7成以上。 其中，建行不论是从住房信贷总量还是新增规模上，均保持了同业第一的传统优势。 不过，随着2017年各地持续出台楼市调控政策，银行住房信贷增速也将“踩刹车”。从各家银行在业绩发布会上的表态来看，2017年银行将继续执行差别化的信贷政策，支持合理自住的购房需求，控制投资性房贷规模，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”。 而据腾讯财经了解，在监管层的窗口指导下，2017年银行的住房信贷规模同比和环比都将减少。 “预计2017年住房信贷新增量不会超过去年。”农行副行长郭宁宁在业绩发布会上介绍称。 不良分化难言见顶 从不良贷款情况来看，四大行开始出现分化。其中，仅建行一家银行出现不良贷款余额和不良贷款率“双降”局面。建行在年报中称，该行资产质量改善势头巩固，逾期贷款和不良贷款剪刀差为负5.91亿元，自2012年以来首次转为负值。 工行、中行则均为“双升”，但不良率仍然低于1.74%的行业平均水平，此外，作为不良先导指标，两家银行的关注类贷款占比也均处于上升趋势。 工商银行董事长易会满表示，工行不良双升与2016年实体经济下行，以及工商银行的工商企业贷款比重较高有一定的关系。 但他同时提示道，工行2016年第四季度在发生一些积极的变化：不良贷款余额在减少，剪刀差不断缩小，拨备覆盖率也有小幅度的回升。“资产质量稳中向好的态势已经显现，已经出现转折的曙光。我们预计今年资产质量比去年会更好一些。”他说。 中国银行首席风险官潘岳汉则不认为2017年能非常乐观，“对不良要持谨慎的态度，要持续进行观察。” 此外，除了前述中行的拨备覆盖率有较大幅度提升外，其余三家银行的拨备覆盖率均有不同程度的减少。其中，工行的拨备覆盖率同比减少19个百分点至136.69%，远低于150%的监管红线。 对此，工商银行行长谷澍对外解释称，商业银行150%的拨备覆盖率确实是监管部门的要求，但同时，监管部门也在考虑拨备覆盖率每年的动态值应该在什么地方，可以根据宏观经济形势的变化而有适当的调整。 息差收窄 营业收入承压 近两年银行的净利差持续收窄，这对于仍然以利息净收入为主的银行业而言，是一项不小的挑战。 腾讯财经梳理发现，四大行在2016年的净利差下降了29—43个BP不等，利息净收入也普遍出现了较大幅度的下降。 究其原因，央行自2015年以来的连续五次降息，和2016年5月开始实行的“营改增”，是净息差收窄的两大主因。 张青松介绍称，如果剔除“营改增”价税分离的影响，中行2016年的净息差为1.92%，高于现在的1.83％。 在他看来，美元加息、国内市场化利率上行，这些都是2017年息差有望改善的积极因素。但同时，由于利率市场化全面开启，竞争加剧，银行依然困难重重。 这意味着，短期无法扭转息差收窄困局的银行，接下来只能依靠提升非利息收入占比，来保持相对靓丽的财报。目前四大行中，中行的非利息收入占比最高，达到37%，农行、建行均在30%以下。 建行风险管理部总经理认为，因为一些收紧的因素，预计2017年的非利息收入增长会更加困难。例如，目前央行规定客户只能在一家银行开立一个账户，这意味着银行光账户管理费就将减少10亿元，此外，还有取消异地转账汇款收费等减值因素的影响。 在他看来，下一步银行需要开辟新的业务收入，包括电子渠道、托管、委外、财务顾问等方面的收入。 MPA考核均落入B档 从2016年开始，央行将差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为“宏观审慎评估体系”（Macro Prudential Assessment, 以下简称MPA）。一共分为七大类十四项指标，根据考核结果将银行分为A\B\C三档，对于考核不达标的银行，央行将采取处罚机制。 农行行长赵欢在业绩报告会上主动透露，去年央行按季度对农业银行进行了四轮考核，都是在B档。 建行首席财务官许一鸣则表示，建行和同业的考核都在统一档次，“据我所知，没有人进A档。” 在赵欢看来，MPA考核既传承了原来两大考核机制，也有新的创新。过去是盯住狭义贷款，现在改为广义的融资，包括贷款，证券，投资、回购等一些宏观审慎关键的指标。他认为，MPA考核有利于进一步完善宏观审慎的政策框架，防控系统性金融风险。 理财规模不会收缩 从2017年一季度评估开始，央行正式将表外理财纳入广义信贷范围，以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。此外，央行会同三会正在制定统一的资产管理产品标准规制，银监会的理财新规也已经基本成熟，在日趋严格的监管之下，未来银行的理财规模是否会调整？ 许一鸣在业绩发布会上介绍称，2016年建行的理财产品规模已经突破两万亿元，结构也非常好，其中保本型理财产品比例仅为15%，超过预期。他表示，2017年理财规模不会收缩，“能做得更好”。 在他看来，将表外理财纳入表内管理，会对理财标的有一些影响，但对国有大行来说影响并不大。 易会满也提到，工行不管表内还是表外业务，发展都非常稳健，对他们来说，加强监管是利大于弊，有利于理财业务整体的稳健发展。因此，理财规模不存在收缩的问题，还会继续保持稳步增长。 张青松则介绍了一组更为详细的数据：截至报告期内，中行境内自营理财产品1.51万亿元，同比增长6.3%，表内理财余额3353亿元，同比增长6.5%，表外理财余额1.18万亿元，同比增长6.3%。在投向上，债券和货币市场的投资占比超过60%。 他认为，中行的理财规模不算很大，增长率也不算很高，在外部市场环境发生变化的情况下，未来理财业务将面临更加严格的风险管理，同时，中行将优化大类资产配置，利用跨境优势，发挥海外机构的作用，实现理财产品的差异化竞争。
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