亚洲富翁不满理财服务 理财顾问自我感觉良好顺水鱼财经

和讯网消息 全球最大的私有软件和服务企业SunGard日前完成的未来财富顾问调研显示，亚洲的财富管理机构并不能完全满足理财顾问和高净值客户的技术与服务需求，可能会影响服务能力并打击客户信心。

SunGard公司委托理财专家Scorpio Partnership开展了此项研究，后者是一家专注于高净值和超高净值市场、为全球提供市场洞见以及业务策略的咨询顾问公司，迄今已对全球超过35 个国家的私人客户和顾问进行了20,000 多次采访。

此次研究调查了来自中国、中国香港、新加坡、' 菲律宾以及' 印度尼西亚的400多位高净值人士（HNWIs）和96位理财顾问以及高级经理。

研究发现，理财顾问平均花费在客户会面活动上的时间不足40%，用于开发潜在客户的时间则仅占12%，太多的时间花在行政事务上阻碍了客户关系的维护。虽然理财顾问直接服务客户的时间不到50%，但却有88%的顾问认为他们非常了解客户的资产概况并管理着其中约38%的投资产品。而据客户反馈，理财顾问对他们非常缺乏了解，并且管理的资产远不到声称的38%。

尽管投资者认为理财经理们的服务相对物有所值，但业内认为自身价值远不止于此。62%的顾问认为自己的服务“富有价值”或“极富价值”，相比之下投资者评价国际理财经理和当地理财经理的服务为“好”或“非常好”的比例则较低，分别为44%和43%。

研究表明，亚洲的百万富翁也在通过数字渠道提升自己。高净值人士每周平均花费5.3小时用于处理资产问题，对资产管理应用的需求也在不断上升。投资者预测在未来五年内，使用模式中增幅最大的会是与金融机构直接在线沟通处理财富相关问题。

SunGard 财富与私人银行业务部门执行副总裁Edward Lopez 表示：“研究发现亚太地区理财机构在服务和渠道上投资不足，他们需要采取策略提升客户体验，吸引并保留客户，这样才能提高竞争力并为未来的利润保驾护航。”

SunGard是全球最大的私有软件和服务企业，在70多个国家开展业务，服务近25000家客户，年收入45亿美元，位列财富500强第480位。

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