联通发行18.39亿美元可转债 投资宽带建设顺水鱼财经

昨日，' howImage('stock','1_600050',this,event,'1770') 中国联通(' 600050,' 股吧)宣布通过其全资子公司成功发行总额18.39亿美元(约合142.7亿港元)附息可转换债券，这也是中国境内企业有史以来最大规模的国际可转债发行。

本次发行的可转换债券以平价发行，票面利率为0.75%，将可以按初始转股价每股15.85港元转为在香港联交所上市的中国联通股票 或在纽约证券交易所上市的中国联通存托凭证。该初始转股价相当于中国联通股份2010年9月27日于香港联交所收市价的基础上溢价35.5%。

据悉，此次可转债发行获得了全球机构投资者的踊跃认购，获得认购达3倍。本次发行的可转债为5年期，将于2015年10月18日到期。

中国联通本次发行可转债所募集的资金，将用于3G及固网宽带建设和补充公司营运资金。中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限公司分别任联席全球协调人、联席主承销商。