
在经历过10月VC/PE募资
市场的 短期“霜降”后,
市场迅速调整现已转暖,状态强势回归,11月募资规模已突破人民币千亿级大关。无论从新设立的
基金数量还是募资规模上来看,总体均涨势良好,11月份的整体
市场回暖。
据清科集团旗下私募通统计,2015年11月中外创业投资及私募股权投资
机构新募集77支
基金,披露募资金额72支
基金,共募集金额170.62亿
美元; 新设立106支
基金,披露目标规模90支
基金,计划募资732.33亿
美元,其中62支新设立
基金进行了募资。 与10月相比,本月的新募集
基金数量降低6.10%,新设立
基金数量增长11.58%,募集金额增长202.63%。在经历过10月VC/PE募资
市场的 短期“霜降”后,
市场迅速调整现已转暖,状态强势回归,11月募资规模已突破人民币千亿级大关。无论从新设立的
基金数量还是募资规模上来看,总体均涨势良好,11月份的整体
市场回暖。

数据:11月VC/PE募资
市场强势回归,千亿人民币争先入场" />

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私募通统计结果显示,在11月份新募集
基金中,募资规模最大的三支
基金分别为甘肃丝路交通发展
基金、中国
全球影视投资
基金、" 天士力大健康产业
基金,其中,甘肃丝路交通发展
基金募资规模最达1000.00亿人民币(约157.87亿
美元),排名第一,将用于当地的基础设施建设项目,现已完成募资300.00亿人民币(约47.25亿
美元);排在第二位的是中国
全球影视投资
基金,现已完成100.00亿人民币(约15.79亿
美元)的全部募资;位列第三的是" 天士力大健康产业
基金,现已完成全部募资,达50.00亿人民币(约7.84亿
美元),将投资于娱乐传媒行业,助推电影产业发展。

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私募通统计结果显示,2015年11月中外创业投资及私募股权投资
机构新募集
基金共计77支,72支
基金披露募资金额,新增
资本量170.62亿
美元,较2015年10月56.38亿
美元的募资规模相比,增长了202.6%;与2014年同期585.52亿
美元的募资规模相比,下降70.9%。11月新募集
基金中,人民币
基金共70支,披露目标规模的有66支,募资总额为151.87亿
美元,占比为89.0%; 7支外币
基金,披露目标规模的有6支,募资总额为18.75亿
美元,占11月募资总额11.0%。从11月份新募集
基金情况来看,11月
基金数量虽较10月有所减少,但募资总规模较10月涨幅显著,总体呈快速上升
趋势,可见11月份VC/PE募资
市场状态迅速回暖,涨势良好。

数据:11月VC/PE募资
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私募通统计结果显示,2015年11月份中外创业投资及私募股权投资
机构新设立
基金共计106支,披露目标规模的有90支,计划募集资金732.33亿
美元,平均每支目标规模为 8.14亿
美元。其中,94 支人民币
基金,披露目标规模的有78 支,计划募资总额682.24亿
美元,平均每支目标规模为8.75亿
美元;另外,12支外币
基金,计划募资总额50.09亿
美元,平均每支目标规模为4.17亿
美元。从11月份新设立
基金情况来看,11月
基金数量较10月有较为明显地增长,计划募资金额较10月也有大幅上扬,
市场整体快速
拉升呈上涨
趋势。值得一提的是,在新设立的
基金中,由工业和信息化部、国家安全生产监督管理总局与国家开发
银行、" 中国平安集团共同设立的安全产业发展投资
基金,计划募资1000.00万人民币(约157.02亿
美元),这直接促使了11月份计划募资规模的量级增长。

数据:11月VC/PE募资
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从
基金类型来看,2015年11月新募集的有77支
基金,共募集资金170.62亿
美元。当属成长
基金最多,共有43支,占11月份新募集
基金数的49.7%,披露募资金额的有39支,
基金募集资金共84.86亿
美元;创业
基金17支,披露募资金额的有16 支,
基金募集资金共6.43亿
美元;并购
基金11支,
基金募集资金共7.46亿
美元;基础设施
基金5支,
基金募集资金共71.70亿
美元;1支天使
基金,募集资金0.16亿
美元。

数据:11月VC/PE募资
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11月新募集的
基金中,值得关注的是北京中交建壹期股权投资
基金合伙企业(有限合伙)。该
基金成立于2015年2月,目标规模150.00亿人民币(约23.55亿
美元),存续期10年,由中国交通建设股份有限公司及" 中交投资
基金管理(北京)有限公司共同发起设立,由" 中交投资
基金管理(北京)有限公司负责管理,主要投资包括但不限于
BOT/BT 项目、城市综合体开发项目以及其他能够形成良性现金流的资产。
中交投资
基金管理(北京)有限公司于2014年3月在北京正式成立,是由国务院国资委直属监管的特大型国有基建企业中国交通建设股份有限公司发起设立的,专注战略性产业投资和资产管理的产业投
融资平台。公司注册
资本2.00亿人民币(约0.31亿
美元),其发起模式是又一“产融结合”的典型组合,中交集团(控股70.0%)为发起及控股股东 ,参股
机构为" 融通
资本(参股30.0%)。
从
基金类型来看,2015年11月新设立的 106支
基金中,有90支
基金披露目标规模,其中,有61支成长
基金,披露目标规模的有49支,计划募资446.22亿
美元;有23 支创业
基金,披露目标规模的有21支,计划募资14.34亿
美元;有9支并购
基金,计划募资14.56亿
美元;有8支基础设施
基金,披露目标规模的有6支,计划募资 253.01亿
美元;有4支天使
基金,计划募资2.70亿
美元;房地产
基金1支,计划募资1.50亿
美元。

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11月新设立的
基金中,值得关注的中创红星设计创业投资
基金。该
基金成立于2015年11月,目标规模5.00亿人民币(约0.79亿
美元),首期规模2亿人民币(约0.31亿
美元),由北京工业设计促进中心与瞪羚
基金等
机构共同发起设立,由北京中关村" 瞪羚投资
基金管理有限公司负责管理,投资方向以中国工业2025产业链以及促进科技与文化的融合创新为主线,着眼于工业互联网、工业大
数据、云控制技术、智能装备等生态系统,聚焦战略新兴产业的设计提升创新力及科技成果转化,同时向其上、下游产业辐射,投资阶段在早期、成长期以及拟上新三板或其它
资本市场的优秀企业。
北京中关村" 瞪羚投资
基金管理有限公司于2011年7月在北京正式成立,是为贯彻北京市十二五规划中“深入实施瞪羚计划”精神及《中共北京市委北京市人民政府关于促进" 首都
金融业发展的意见》、市
金融办《关于促进股权投资
基金业发展的意见》相关文件精神,而由北京中关村科技
融资担保有限公司、北京" 中关村创业投资发展有限公司及" 北京国际
信托有限公司共同出资设立的专业
基金管理公司。公司注册
资本3000.00万人民币(约471.06万
美元),其专注于高成长性中关村瞪羚企业的股权投资。
据清科集团旗下私募通统计,2015年11月新募集
基金共77支,其中含拟投资行业的
基金共49支。从总体分布来看,拟投于各行业
基金数量的离散程度较10月份有所减小,从新募集
基金的拟
投行业来看,大量资金将投资于清洁技术、生物技术/医疗健康、娱乐传媒以及互联网、IT等行业。在所统计的行业
板块中,清洁技术、生物技术/医疗健康以及娱乐传媒排名前三,成为11月最大投资热门,拟投于该三种行业的
基金数量均达11支,与之最为接近的是互联网行业,IT及机械制造紧随其后。与10月份拟
投行业分布相比,生物技术/医疗健康、互联网行业热度不减,仍备受投资
机构青睐,IT行业的排名与数量均有缩水。值得一提的是,娱乐传媒行业从第九位跃进前三,增长最为迅猛,其受关注度可见一斑,而机械制造行业的热度与10月基本持平。除此之外,其他行业的
基金数量及热度也发生了一些微妙的变化,从当前局势以及总体
趋势来看,未来私募股权
市场上的大量资金可能将继续流向生物技术/医疗健康、清洁技术、互联网这三大热门行业,而比较具有潜力,同样可能吸引更多资金流向的是娱乐传媒以及IT等行业。

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上文引用
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