清科数据：11月中国并购交易数量走高 中国石化“挺进”埃及顺水鱼财经

根据清科集团旗下私募通统计，2013年11月中国并购市场共完成114起并购交易，其中披露金额的有107起，交易总金额约为81.22亿美元，平均每起案例资金规模约7,590.92万美元。与10月相比，11月中国市场并购交易案例数增加9起，而总金额上升157.5%，与去年同期相比上升95.3%。据清科研究中心统计发现，本月为今年度并购案例数目最多月份。

根据清科集团旗下私募通统计，2013年11月中国并购市场共完成114起并购交易，其中披露金额的有107起，交易总金额约为81.22亿美元，平均每起案例资金规模约7,590.92万美元。与10月相比，11月中国市场并购交易案例数增加9起，而总金额上升157.5%，与去年同期相比上升95.3%。据清科研究中心统计发现，本月为今年度并购案例数目最多月份。

具体来看，2013年11月中国并购市场共完成114起并购交易，其中国内并购104起，占并购案例总数的91.2%，披露金额案例97起，披露金额38.87亿美元，占比47.9%;海外并购9起，个数占比7.9%，披露金额案例9起，披露金额33.92亿美元，占比41.8%;外资并购1起，个数占比0.9%，披露金额案例1，披露金额8.43亿美元，占比10.4%。（中石化）/" 中国石油化工股份有限公司(下称“" 中国石化”)以31.00亿美元收购美国阿帕奇石油公司持有的阿帕奇公司埃及油气资产1/3资产是本月交易金额最大的案例，通过该项收购，" 中国石化首次进入埃及油气资源市场，并将进一步积累和提升海外油气勘探开发的经验和实力。

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11月并购" 能源及矿产行业数量及规模“遥遥领先”

从披露的行业数量上来看来看，2013年11月中国并购完成的案例主要分布在" 能源及矿产、" 房地产、" 机械制造、电子及" 光电设备、" 电信及增值业务、" 化工原料及加工、" 互联网、其他、" 娱乐传媒、" 清洁技术、" 生物技术/医疗健康等二十多一级行业。从并购案例数量上看，能源及矿产、" 房地产、" 机械制造分列前三位，分别完成17、15、14个案例;分别占比14.9%、13.2%、12.3%;累计占比40.4%。

从披露的并购案例总金额来看，能源及矿产行业居首，披露金额的案例17起，披露金额为47.29亿美元，占披露案例总金额的58.2%。中石化收购阿帕奇公司埃及油气资产1/3资产是本月交易金额最大的案例，此前，中国石化与阿帕奇公司已于今年8月30日宣布双方正式建立全球战略合作伙伴关系，此次收购为战略合作第一步。房地产行业位居第二，披露金额的案例15起，披露金额为8.89亿美元，占披露案例总金额的10.9%。" 珠海华发实业股份有限公司(下称“" 华发股份”)下属子公司武汉华发鸿瑞房地产开发公司以13.67亿元人民币(约2.23亿美元)增资武汉中央商务区投资开发有限公司(下称“武汉中央商务区”)是本月房地产行业交易规模最大的案例。通过本次交易，" 华发股份获得武汉中央商务区51.0%股权，参与开发位于位于武汉市江汉区范湖路、淮海路与青年路交汇处的六块用地，有利于华发股份开拓武汉市场。" 汽车行业位居第三，披露金额的案例1起，披露金额为8.43亿美元。

从并购案例平均金额来看，" 汽车行业最高，披露金额的有1笔并购交易，该起并购案例是戴姆勒股份公司(下称“戴姆勒”)并购并购北京汽车股份有限公司(下称“北汽股份”)12.0%股权，交易金额为8.43亿美元;排在第二位的是能源及矿产行业，披露金额的有17笔并购交易，平均每起2.78亿美元;排在第三位的是" 金融行业，该行业1起均披露金额，该笔并购的交易规模为1.85亿美元。

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跨国并购10起案例 交易金额42.35亿美元

根据私募通统计，2013年11月共完成10起跨国并购，其中海外并购9起，外资并购1起。11月跨国并购案例10起披露金额，披露总金额为42.35亿美元。值得关注的是，11月19日，戴姆勒约以6.25亿欧元(约8.43亿美元)成功收购北汽股份12.0%股权，此次交易使戴姆勒成为首家入股中国本土" 汽车制造商的外资汽车企业，此后，戴姆勒不仅将对奔驰品牌在中国市场的发展负责，还将对北汽股份旗下其他业务投入更大关注。同时，此次合作也将对北汽股份明年的上市计划提供支持。同时，中国市场对戴姆勒是极为重要的市场，通过本次交易戴姆勒在北汽董事会将拥有两个席位，有助于戴姆勒进一步了解中国汽车市场和汽车产业。

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VC/PE支持并购案例41起 3起并购退出

9月有VC/PE支持的并购案例共计41起，主要分布于电子及" 光电设备、机械制造、" 电信及增值业务、房地产、能源及矿产、" 化工原料及加工等15个一级行业。本月共发生3起并购退出，11月14日，昆明一红房地产开发有限公司(下称“一红房地产”)以不低于3.78亿元人民币(约6,162.17万美元)成功受让" 云南城投置业股份有限公司旗下云南安盛创享" 旅游产业投资合伙企业(有限合伙)(下称“安盛创享" 旅游产业基金”)持有的昆明市西苑" 房地产开发经营有限公司(下称“西苑地产”)60.0%股权，从而安盛创享旅游产业基金获得退出。2013年1月30日，安盛创享旅游产业基金以2.58亿元人民币投资西苑地产60.0%股权股权，并额外支付另行支付人民币2,000.00万元的补偿金。此次投资的账面回报倍数是1.47，内部收益率是62.3%。

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