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2018年首月，重点城市新建商品住宅新增供应面积较去年12月大幅下滑，环比下降50%，同比上升10%，而成交也环比下降25%。总体来看，供应、成交表现平平，' 房价维稳。步入2018年以来，除少数几个城市存在调控“放松”的苗头，多数城市政策层面依旧趋严，且年关将至，故市场表现会较为一般。
供应：新增供应同比增长10%但环比腰斩，一线城市仍处历史低位
29个重点城市商品住宅1月供应量较上月大幅下降，环比下降50%，同比上涨10%，仅上海' （楼盘）、合肥' （楼盘）、无锡' （楼盘）、成都、长春' （楼盘）等5个城市供应环比上涨；调控层面依旧趋严，政府严格审查预售证，加之去年12月开发商为冲业绩加速推盘导致市场透支，使得1月供应量大幅下降。
一线城市供应量环比大幅下滑，同比下降16%，整体供应量依旧维持在低位；上海新增供应大幅增至45万方，是一线城市中唯一同环比齐增的城市，受上月基数较低影响，环比增幅高达99%；北京' （楼盘）、广州' （楼盘）1月供应量均大幅回落，环比降幅分别为83%、61%。二、三线城市的总体供应量也大幅下降，环比跌多涨少，尤其像苏州' （楼盘）、昆明' （楼盘）、西安' （楼盘）等二线城市环比跌幅均高达80%以上；仅合肥、成都、无锡、长春4城市供应环比上涨，其中合肥供应量环比涨幅最大，环比上月上涨66%，而无锡是三线城市中唯一的供应量环比上涨的城市，供应量达到105万方，环比上涨52%，同比上涨219%。
个别城市备案放开致成交激增
1月，成交量有了小幅回落，29个重点城市成交量为2226万方，环比下降25%，同比上升了10%，主要源于2017年末成交基数较大的缘故，北上广三城1月成交依旧不及2017年月均，成交低迷的情况未发生根本改变。
一线城市成交量较上月回落了33%，同比下滑18%。北京1月成交量为一线城市中最低，仅为20万方，同、环比跌幅分别达到了61%和50%，整体成交量依旧维持在低位。值得关注的是，深圳' （楼盘）市场“回暖”较为显著，成交量达到了37万方，同比增长了90%，较2017年月均也提升了27%，这与源于成交备案逐渐放松致使成交数据激增不无关系。总体来看，一线城市成交低迷的状态尚未得到缓解，购房者观望态度浓厚，楼市调控的效果正在逐步显现。
二三线城市环比下降25%，同比上升了10%。25个热门城市环比跌多涨少，多数城市成交热度在开年均有了小幅回落。而与之形成鲜明对比的当属合肥，1月成交量达到了82万方，同、环比分别大增了160%和169%；究其原因，一方面政策层面保持适度宽松，供应量稳步增长也带动了成交量的攀升；另一方面，部分年末未备案的高端楼盘也于今年1月开始逐步备案，故而也造成了成交量的激增。预计后续成交量也将小幅回落慢慢趋稳，市场也将逐步恢复理性。
11个城市消化周期超12个月
1月，大部分重点城市商品住宅供求比有所下降，仅长沙' （楼盘）、长春、合肥、无锡、宁波' （楼盘）、厦门' （楼盘）、海口7个城市供求比超过1，无锡增长明显高达2.62。从存量来看，在前期库存压力全面持续改善后，部分城市库存同比显著上升，特别是厦门、合肥、无锡等库存量上升幅度均超30%。
从消化周期来看，本月重点城市商品住宅去化周期同环比也是跌多涨少。昆明、南宁、杭州' （楼盘）等市近期市场热度高，消化周期已不足6个月，供不应求状况显著。值得关注的是厦门、北京、济南' （楼盘）、' target='_blank' >沈阳、天津' （楼盘）、合肥等11个城市消化周期拉长至12个月以上。
90-120平米持续走高
从价格段分布来看，高档产品全线回落，且跌幅均超9%，尤其是上海，下降17个百分点。中高档以及中低档产品成交上扬，其中深圳中高档产品涨幅最为明显，上涨14个百分点，北京则是中低档产品上涨幅度最大，上涨17个百分点。中档产品有小幅变化，上海上涨5个百分点，深圳下降8个百分点。整体来看，北京、上海中档及以下产品占比有所上扬，但深圳占比不超过5%。
从面积段分布来看，90平方米以下产品占比大幅上扬，200平方米以上产品则有所回落。其中，上海、北京90平方米以下产品上涨幅度达15个百分点，北京200平方米以上的产品跌幅程度接近原成交占比的一半。此外，120-144平方米产品全线回落，跌幅程度不超过6个百分点。
地价连续两月回升
2018年1月份，' 土地市场转入淡季，土地成交规模环比显著下降，成交面积、金额降幅分别为53%和50%，成交均价微涨；受今年春节较晚影响，1月份土地成交量同比稍微上涨，成交量价均有小幅回升。具体来看，CRIC监测的300城经营性土地成交共2265幅，环比大降48%；成交建面15857万平方米，环比降幅达到53%，但同比回升12.2%，成交总价3525亿元，环比下跌50%，同比上涨14%，成交均价方面，1月份土地成交均价为2223元/平方米，同环比分别微涨1.5%和7%。
从各能级情况来看，一线城市成交占比维持在2%左右，二线城市由于成交量环比降幅较大，占比环比下降6个百分点，仅占17%，而三线城市则比重进一步增加至81%；各线城市土地成交均价方面，一线、二线城市成交均价均环比回升，其中二线城市本月成交均价为5276元/平方米，同环比分别上涨37%和48%。溢价率方面，1月份整体溢价率为24.9%，环比变动不大，一线、二线城市溢价率环比微涨，三四线城市溢价率下降3个百分点。
短期土地市场两极分化
2月份市场走势，我们认为，因恰逢年关，供应量环比回落将成为大概率事件，同比有望和去年持平或小幅微升。在供应不济的情况下，成交量难有发挥的空间，需求端，目前市场观望情绪浓郁，成交量维持低位毋庸置疑，或将持续到第二季度。介于短期内调控政策基本不存在“放松”的可能，加之借贷收紧也使得购房成本显著上升，故而成交规模也会受到一定程度的限制。
土地市场呈两极分化之势，核心城市热门宅地土拍竞争依旧激烈，加之多个一二线城市表态将加大租赁用地供应，短期商品房土地供应规模将持续走低，三四线城市土地成交比重仍将继续上升。
— END —本文摘自《2018年1月全国市场简报8P》
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