信达资产港股IPO下周一路演 集资约156亿港元顺水鱼财经

11月9日消息，据香港文汇报报道，新股浪接浪，本月至少7只新股排队上市，其中较重磅的信达资产管理日前顺利过关，市传计划集资20亿美元(约156亿港元)。市场预期公司随即可于下周进行上市前推介及路演，11月底在港公开招股。另外，昨日上市的普华和顺一摆前晚暗盘颓势，全日收报3.51元，较招股价3.18元升10.38%，如不计手续费，每手1,000股赚330元。

据路透社消息，中国信达资产获港交所批准其高至20亿美元的首次公开发售(IPO)，并最快于下周一进行上市前推介及路演。美银" 美林、瑞信、" 高盛、" 摩根士丹利及瑞银为今次IPO之联席全球协调人。

信达为内地四大国有资产管理公司之一，于2010年在北京成立，初期主要收购、受托经营" 金融机构和非" 金融机构不良资产，其后扩展至对外投资、发行金融债券、资产" 证券化等业务。公司总资产逾2,000亿元，去年净利润为72.7亿元。信达去年3月引入" 全国社会保障基金理事会、瑞银集团、" 中信资本控股和渣打" 银行四家战略投资者，合共占逾16%股份。

秦皇岛港或硬撼信达

另一新股，秦皇岛港(3369)已展开预路演，据初步销售文件指，其计划集资5亿至7亿美元(约39亿至54.6亿港元)，将于本月25日正式推介，大有机会与信达撞期;本月29日至12月4日公开招股，12月12日挂牌。

文件指，秦皇岛港拟发行8.29853亿 H 股，其中90.9%为新股，9.1%为社保基金的旧股;另有15%超额配股权;按照上述集资额，假若不行使超额配股权计，秦皇岛港初步的招股价介乎约4.7至6.58元。文件又指，秦皇岛港会引入基础投资者，有6个月禁售期，控股股东的禁售期则有12个月。

秦皇岛港拟将今次集资所得约5,124万元用于为港口采购煤;约1,139万元采购" 柴油机车;余款中约65%用于黄骅港煤码头建设20万吨的货位泊位;约25%用于偿还" 银行债务;约10%用作一般营运资金。安排行有花旗、瑞银、" 摩根大通、汇丰、" 中金。

博雅认30手获1手

另外，有消息指，博雅(0434)公开发售最少认购30手才稳获1手，共录得560张“顶头槌”飞，大户中签率仅0.28%;而佛山“财仔”集成(3623)传将以贴近上限每股2.8元定价。

至于昨日上市的普华和顺全日收报3.51元，较招股价3.18元升10.38%，高3.57位，低位3.1元，成交1.65亿股，涉及金额5.47亿元。不计手续费，每手1,000股赚330元。

普华和顺首席执行官姜黎威在上市仪式后表示，今年上半年公司纯利按年升约1.5倍，符合预期，相信未来会维持高增长、高盈利。而收购方面，他指，目前无收购的目标，但会关注医疗器械企业，特别是高毛利的企业，会首先考虑国内企业。他又指，内地医疗器械前景好，政府在医疗方面投入大量资金，预料公司骨科业务未来5年每年有18%增长，高端输液器业务则每年有逾20%增长，相信这两个业务均会受惠于国策而保持高于市场的增长。