两大国企IPO开锣 银河证券望国家队购39亿顺水鱼财经

4月29日消息，据香港经济日报报道，两大国企新股，银河证券/">证券及中石化炼化最近均积极洽商基础投资者。市场消息指，银河证券/">证券目标基础投资者认购5亿美元(约39亿港元)，并已洽商中国人寿及中粮集团等“国家队”捧场。

上周一开始投资者推介的银河证券，拟发行75亿股，即相当于扩大后股本的两成，集资约15亿美元(约117亿港元)，集资额大部分将用于发展孖展及借货等新业务。公司拟于下周一(5月6日)开始路演，下周二(7日)公开招股。

市场消息指，银证承销团已分别接触中国人寿、中粮集团、越秀集团等国企，民企则包括复星集团及AIA等，成为基础投资者。据了解，本周六为签订基础投资者协议的最后日期。合共16间投行为银证承销，包括银河国际、高盛/">高盛及大通/">摩根大通。

中石化炼化 获国企青睐

承销商报告予银河证券的估值，差距相当大。以市帐率作参考，花旗予银证的估值下限426亿元人民币，较汇丰的上限估值777亿元人民币，相差逾300亿元。

中石化炼化亦传获国企成基础投资者，料基础投资者将合共认购约30%至40%集资额。中石化炼化拟集资21亿至27亿美元(约163.8亿至210亿港元)，亦拟5月初开始招股。

另外，鹰君拟分拆本港三家酒店，以合订证券形式上市，市传上周申请已通过港交所(00388)聆讯。

鹰君分拆的“朗延酒店投资”，最快于下月15日开始接受认购，6月上市。是次分拆由汇丰及德银承销，集资额介乎46.8亿至62.4亿元。公司昨公告，酒店公司每年可收取租金包括2.25亿元基本租金，可更改租金为按酒店合计经营毛利70%计算。