凯雷等PE财团欲将分众传媒私有化 作价约35亿美元顺水鱼财经

投资界8月16日消息，据路透社报道，分众传媒称已经收到来自私募财团的私有化要约，报价34.9亿美元，财团成员包括分众CEO江南春和私募巨头凯雷、资本/">中信资本、资本/">方源资本、鼎晖投资和中国光大控股有限公司。

据了解，分众传媒已成立由独立董事组成的委员会，权衡考虑该要约。如果成功，预计这项私有化交易将通过债券和股权资本来融资。

做空机构浑水(Muddy Waters)对该要约表示欢迎，称分众传媒私有化后会更好。之前，浑水曾控诉分众传媒夸大资产规模，为收购支付过高对价。

私有化要约价格相当于每份美国存托股份27美元，较分众上周五收盘价溢价15.5%。分众股价周一在纳斯达克市场收高8%，报25.26美元。如此来看，分众估值仍远低于私有化要约的价格。此外，分众年报显示，截至12月31日，CEO江南春共持有分众约18%的流通股。.

“如果是少数财力雄厚的投资者，而不是共同基金和其他公众股东拥有分众传媒，市场状况会好许多。”浑水相关负责人表示。