Facebook确定区间价 最高融资额达136亿美元顺水鱼财经

Facebook周四向美国" 证券交易委员会(SEC)提交的S-1文件更新，显示已确定IPO区间价为每股28美元到35美元，共发行3.374亿股票 ，按发行价上限计算，最高融资额达到136亿美元。

文件称，3.374亿股票 包括公司对外发行的1.8亿A级普通股，以及卖方股东发售的1.574亿A级普通股。

根据IPO定价区间的上限计算，Facebook将可通过这项交易筹集136亿美元资金。按照IPO定价区间，Facebook市值介于770亿至960亿美元之间。

这一定价区间将令Facebook成为美国网络公司在IPO时估值最高的一家公司，超过谷歌2004年的230亿美元。此外，Facebook的估值还将因此达到略低于亚马逊市值的水平，超出惠普等其他的科技行业巨头。

IPO后，Facebook的A类股和B类股流通股本总计将达到21.4亿股，按照招股价上限计算，价值约为750亿美元。将限售股、期权和收 购Instagram时发行的普通股计算在内，流通股本总计将达到27.4亿股，按照招股价上限计算，对应的市值为960亿美元。

此前曾有消息人士称，Facebook预计将以最高达到1000亿美元的估值IPO上市。从目前来看，Facebook很可能会在大约两周后确定最终IPO定价，随后开始在纳斯达克市场上进行交易，股票 代码为“FB”。消息人士透露，Facebook计划从下周一开始进行IPO路演。

公司通常会在首次发布IPO定价区间以后对其定价信息作出调整，这意味着Facebook股价可能会在未来几天中上涨，具体则要视投资" 银行在路演中向机构投资者展示这项交易时将可看到什么样的需求。" 摩根士丹利、" 摩根大通和" 高盛集团是Facebook IPO交易的主承销商。

投资者或受损

这一计划中的IPO定价区间处于部分投资者此前预期的低端。在非上市股权交易市场SharesPost上，Facebook上一次结算的股价为44美元以上。业界人士指出，如果Facebook最终按照定价区间的下限来IPO上市，那么对科技价值基金Firsthand Capital首席投资官凯文·兰迪斯(Kevin Landis)等投资者来说将是个严重打击。兰迪斯过去一年时间里以每股31美元到32美元的价格在二级市场上买入了Facebook的股票 ，并且承诺在IPO以后的六个月时间里不会出售其股票 。

兰迪斯称：“此前我曾感到过吃惊，而如果Facebook最终以定价区间的下限IPO上市，那么我将再次感到吃惊。”但兰迪斯同时表示，现在他还不太感到担心，其部分原因是定价区间的下限可能只是为刺激投资者对IPO交易的激动情绪而推出的一种策略。