
重要提示
1、云南鸿翔' howImage('stock','2_002727',this,event,'1770') 一心堂(' 002727,' 股吧)药业(集团)股份有限公司(以下简称“一心堂”或“发行人”)首次公开发行不超过6,510万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获' target='_blank' >中国证券监督管理委员会证监许可[2014]573号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。本次发行的初步询价工作已于2014年6月17日(T-4日)完成。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及' 申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币12.20元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的' 股票 数量为6,510万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为725,910万股,为网下初始发行数量3,906万股的185.84倍,为回拨后网下发行数量651万股的1,115.07倍;网上发行初步申购倍数为361.69倍,回拨后网上申购倍数为160.75倍。发行人和主承销商根据《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司首次公开发行股票 发行' 公告》(以下简称“《发行公告》”)中的回拨机制和总体申购情况于2014年6月23日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量的50%即3,255万股,回拨后网下最终发行数量为651万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为5,859万股,占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,且通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的' target='_blank' >社会保障基金(以下简称“公募社保类”)有效申购总量占本次网下有效申购总量比例为47.78%,高于40%。根据2014年6月10日披露的《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司首次公开发行股票 初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中的配售原则,对所有有效配售对象进行配售。公募社保类的最终获配数量为311.0738万股,占本次网下发行数量的47.78%,获配比例为0.089683%;根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《' 保险(' 放心保)资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险类”)最终获配数量为202.7007万股,占本次网下发行数量的31.14%,获配比例为0.089679%;其他投资者的最终获配数量为137.2255万股,占本次网下发行数量的21.08%,获配比例为0.08967815%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月23日(T日)结束。参与网下申购的有效配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市奋迅律师事务所进行见证。
6、根据2014年6月20日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票 配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,主承销商根据《初步询价及推介公告》中披露的“参与本次发行网下询价及配售的投资者需具备的资格条件”对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
1、总体申购情况
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认:按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价投资者数量为117 家,实际参与网下申购的投资者数量为114家,其中113家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为8,856,102万元,有效申购数量为725,910万股。
2、剔除无效申购情况
根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票 网下发行实施办法》(2014年修订),参与网下发行的有效配售对象未按时在2014年6月23日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息的,其' 新股申购无效。有效配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。不同有效配售对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的投资者的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的有效配售对象的新股申购全部无效。
经核查确认,11家配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下:
序号投资者编码
(深交所)配售对象申购无效原因1P00193李继红申购资金不足2I00177兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日)申购资金不足3I00206搏股通金1号资产管理计划未申购4I00206创' 新动力(' 310328, ' 基金吧)股票 型证券投资基金未申购5I00206核心企业股票 型证券投资基金未申购6I00206景气行业基金未申购7I00206稳健增长灵活配置混合型证券投资基金未申购8I00206新机遇灵活配置混合型证券投资基金未申购9I00206医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金未申购10P02447沈志华未申购11P01251吴轶未申购二、回拨机制的启动
本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为725,910万股,为网下初始发行数量3,906万股的185.84倍,为回拨后网下发行数量651万股的1,115.07倍;网上发行初步申购倍数为361.69倍,回拨后网上申购倍数为160.75倍。发行人和主承销商根据《发行公告》中的回拨机制和总体申购情况,于2014年6月23日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量的50%即3,255万股,回拨后网下最终发行数量为651万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为5,859万股,占本次发行数量的90%。
三、配售原则及实施情况
(一)配售原则
有效报价投资者确定以后,保荐人(主承销商)和发行人将在网下申购缴款结束后,根据以下原则进行配售:
1、安排不低于本次网下发行股票 数量的40%优先向公募社保类配售;
2、向公募社保类优先配售后,安排不低于本次网下发行剩余股票 的50%向年金保险类配售;
3、公募社保类、年金保险类有效申购不足安排数量的,保荐人(主承销商)和发行人可以向其他符合条件的网下投资者配售;
4、同类配售对象获得配售的比例相同。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于其他投资者的配售比例;
5、配售比例保留小数点后面十位,即最小配售比例为0.0000000001或0.00000001%。配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积。
零股的处理:按获配数量由高至低排列配售对象,如果零股总数大于1,000股,零股以每1,000股为一个单位依次配售,不足1,000股的配售给排列在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象;如果零股总数小于或等于1,000股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。
(二)配售实施情况
本次网下有效申购数量为725,910万股,本次网下发行数量为651万股。
1、公募社保类共241个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为346,860万股,占本次网下有效申购量的47.78%。公募社保类最终获配数量为311.0738万股,占本次网下发行数量的47.78%,最终配售比例为0.089683%。
2、年金保险类共117个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为226,030万股,占本次网下有效申购量的31.14%。年金保险类最终获配数量为202.7007万股,占本次网下发行数量的31.14%,最终获配比例为0.089679%。
3、其他投资者共97个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为153,020万股,占本次网下有效申购量的21.08 %。其他投资者的最终获配数量为137.2255万股,占本次网下发行数量的21.08%,最终获配比例为0.089678%。
(三)配售结果符合配售原则
1、公募社保类最终获配数量占本次网下发行数量的47.78%,大于40%的预设比例;年金保险类最终获配数量占本次网下发行数量的31.14%,大于网下发行总数扣除本次向公募社保类优先配售后剩余股票 的50%的预设比例。
2、公募社保类最终配售比例为0.089683%,年金保险类最终配售比例为0.089679%,均高于其他投资者最终配售比例0.089678%。
本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。
四、网下申购配售对象及获配情况
本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下:
序号
配售对象名称
有效申购数量
(股)
获配数量
(股)
1
安华农业保险股份有限公司
15,600,000
13,990
2
39,000,000
34,975
3
13,000,000
11,658
4
3,000,000
2,690
5
10,000,000
8,968
6
4,000,000
3,587
7
10,000,000
8,968
8
5,000,000
4,484
9
39,000,000
34,975
10
2,400,000
2,152
11
贝国浩
39,000,000
34,975
12
滨海1号民生价值集合资产管理计划
8,400,000
7,533
13
兵工财务有限责任公司自营账户
39,000,000
34,975
14
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
39,000,000
34,975
15
渤海证券股份有限公司
39,000,000
34,975
16
2,400,000
2,152
17
13,900,000
12,465
18
32,700,000
29,325
19
长江超越理财3号集合资产管理计划
2,600,000
2,331
20
长江金色晚晴(集合型)企业年金
2,400,000
2,152
21
长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划(网下申购资格截至2013年10月23日)
15,100,000
13,541
22
长江证券超越理财优享红利集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月23日)
3,000,000
2,690
23
2,400,000
2,152
24
2,400,000
2,152
25
3,900,000
3,497
26
2,400,000
2,152
27
2,400,000
2,152
28
7,200,000
6,456
29
常州投资集团有限公司
8,000,000
7,174
30
程秉坤
2,500,000
2,242
31
2,400,000
2,152
32
3,000,000
2,690
33
2,400,000
2,152
34
东方红4号积极成长集合资产管理计划
4,300,000
3,856
35
东方红5号灵活配置集合资产管理计划
4,200,000
3,766
36
东方红6号集合资产管理计划
11,600,000
10,402
37
东方红7号集合资产管理计划
3,800,000
3,407
38
东方红领先趋势集合资产管理计划
2,800,000
2,511
39
东方红-新睿2号二期集合资产管理计划
4,000,000
3,587
40
东方红-新睿5号集合资产管理计划
6,700,000
6,008
41
20,000,000
17,936
42
34,000,000
30,491
43
25,000,000
22,420
44
9,800,000
8,788
45
东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月22日)
4,000,000
3,587
46
26,200,000
23,496
47
3,000,000
2,690
48
2,400,000
2,152
49
2,400,000
2,152
50
东兴金选对冲2号集合资产管理计划
3,000,000
2,690
51
39,000,000
34,975
52
5,000,000
4,484
53
4,000,000
3,587
54
5,000,000
4,484
55
2,400,000
2,152
56
2,400,000
2,152
57
3,500,000
3,138
58
工银如意养老1号企业年金集合计划
12,000,000
10,761
59
12,000,000
10,761
60
39,000,000
34,975
61
2,400,000
2,152
62工银瑞信红利股票 型证券投资基金2,400,0002,15263工银瑞信基金公司-农行-中国' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)离退休人员福利负债7,200,0006,45664工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金30,000,00026,90465工银瑞信稳健成长股票 型证券投资基金12,000,00010,76166工银瑞信消费服务行业股票 型证券投资基金5,000,0004,48467广发策略优选混合型证券投资基金39,000,00034,97568广发大盘成长混合型证券投资基金39,000,00034,97569广发聚丰股票 型证券投资基金39,000,00034,97570广发聚富开放式证券投资基金39,000,00034,97571广发小盘成长股票 型证券投资基金39,000,00034,97572广州证券有限责任公司自营账户39,000,00034,97573国华人寿保险股份有限公司—万能三号39,000,00034,97574国机财务有限责任公司自营账户4,100,0003,67675国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划2,400,0002,15276国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划2,400,0002,15277国金慧泉量化对冲3号限额特定集合资产管理计划2,400,0002,15278国金慧泉量化对冲5号限额特定集合资产管理计划2,400,0002,15279国联证券股份有限公司自营账户39,000,00034,97580国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合6,000,0005,38081国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合6,500,0005,82982国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合7,000,0006,27783国泰' target='_blank' >安康养老定期支付混合型证券投资基金7,000,0006,27784国' 泰国证房地产行业指数分级证券投资基金2,400,0002,15285国泰沪深300指数证券投资基金2,400,0002,15286国泰金鹿保本增值混合证券投资基金4,800,0004,30487国泰金鹰增长证券投资基金2,400,0002,15288国泰久安2号资产管理计划3,500,0003,13889国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)6,800,0006,09890国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金28,000,00025,110
91
国信弘盛创业投资有限公司
39,000,000
34,975
92
2,400,000
2,152
93
2,500,000
2,242
94
39,000,000
34,975
95
航天科工财务有限责任公司自营账户
8,000,000
7,174
96
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
30,000,000
26,904
97
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能
9,000,000
8,071
98
宏信证券有限责任公司
4,000,000
3,587
99
5,000,000
4,484
100
湖南省电力公司企业年金计划
15,000,000
13,452
101
湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划
6,500,000
5,829
102
华宝投资有限公司自有资金投资账户
2,400,000
2,152
103
华宝兴业·' target='_blank' >外贸信托·国富投资专户6号资产管理计划
2,400,000
2,152
104
3,600,000
3,228
105
7,000,000
6,277
106
10,000,000
8,968
107
2,400,000
2,152
108
14,000,000
12,555
109
4,900,000
4,394
110
2,400,000
2,152
111
2,400,000
2,152
112
39,000,000
34,975
113
39,000,000
34,975
114
30,000,000
26,904
115
39,000,000
34,975
116
30,000,000
26,904
117
30,000,000
26,904
118
39,000,000
34,975
119
39,000,000
34,975
120
8,000,000
7,174
121
39,000,000
34,975
122
华' target='_blank' >夏平稳增长混合型证券投资基金
10,000,000
8,968
123
39,000,000
34,975
124
39,000,000
34,975
125
3,200,000
2,869
126
34,000,000
30,491
127
39,000,000
34,975
128
华鑫国际信托有限公司
9,000,000
8,071
129
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划
3,000,000
2,690
130
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划
3,000,000
2,690
131
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日)
5,200,000
4,663
132
12,000,000
10,761
133
汇' 添富价值精选(' 519069, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
25,000,000
22,420
134
汇' 添富均衡(' 519018, ' 基金吧)增长股票 型证券投资基金
39,000,000
34,975
135
汇' 添富蓝筹(' 519066, ' 基金吧)稳健灵活配置混合型证券投资基金
3,000,000
2,690
136
17,000,000
15,245
137
7,000,000
6,277
138
4,800,000
4,304
139
10,000,000
8,968
140
汇' 添富优势(' 519008, ' 基金吧)精选混合型证券投资基金
20,000,000
17,936
141
39,000,000
34,975
142
建信人寿保险有限公司
8,000,000
7,174
143
建信人寿保险有限公司-传统保险产品
8,000,000
7,174
144
建信人寿保险有限公司-分红保险产品
8,000,000
7,174
145
39,000,000
34,975
146
建行' target='_blank' >北京铁路局企业年金计划' 中金组合
7,000,000
6,277
147
建行' target='_blank' >沈阳铁路局企业年金计划中金组合
7,000,000
6,277
148
江苏省电力公司(国网)企业年金计划
4,000,000
3,587
149
9,700,000
8,699
150
3,000,000
2,690
151
2,500,000
2,242
152
4,000,000
3,587
153
18,000,000
16,142
154
4,500,000
4,035
155
3,000,000
2,690
156
4,200,000
3,766
157
9,000,000
8,071
158
2,400,000
2,152
159
33,000,000
29,594
160
20,000,000
17,936
161
10,000,000
8,968
162
15,000,000
13,452
163
39,000,000
34,975
164
20,000,000
17,936
165
20,000,000
17,936
166
2,400,000
2,152
167
2,500,000
2,242
168
开源证券有限责任公司
39,000,000
34,975
169
昆仑健康保险股份有限公司
3,100,000
2,780
170
兰州铁路局企业年金计划人保资产组合
5,400,000
4,842
171
李文
5,000,000
4,484
172
陆家嘴国际信托有限公司
9,000,000
8,071
173
梅林
2,400,000
2,152
174
2,400,000
2,152
175
10,000,000
8,968
176
2,400,000
2,152
177
2,400,000
2,152
178
2,400,000
2,152
179
2,400,000
2,152
180
2,400,000
2,152
181
民生人寿保险股份有限公司
39,000,000
34,975
182
南昌铁路局企业年金计划
2,400,000
2,152
183
39,000,000
34,975
184
南方避险增值基金
39,000,000
34,975
185
20,000,000
17,936
186
10,000,000
8,968
187
南方积极配置基金
2,400,000
2,152
188
39,000,000
34,975
189
20,000,000
17,936
190
38,000,000
34,078
191
38,000,000
34,078
192
39,000,000
34,975
193
7,000,000
6,277
194
3,000,000
2,690
195
10,000,000
8,968
196
农行中国农业银行离退休人员福利负债' 中金公司组合
39,000,000
34,975
197
农业银行离退休人员福利负债富国组合
7,500,000
6,726
198
4,800,000
4,304
199
25,000,000
22,420
200
3,000,000
2,690
201
30,000,000
26,904
202
39,000,000
34,975
203
25,000,000
22,420
204
39,000,000
34,975
205
5,500,000
4,932
206
39,000,000
34,975
207
9,000,000
8,071
208
2,400,000
2,152
209
24,000,000
21,523
210
3,000,000
2,690
211
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2,152
212
2,400,000
2,152
213
20,000,000
17,936
214
13,000,000
11,658
215
平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划
7,700,000
6,905
216
24,000,000
21,523
217
平安理财宝家庭投资型保险产品
12,000,000
10,761
218
平安人寿-传统-普通保险产品
39,000,000
34,975
219
平安人寿-投连-团体退休金进取
2,400,000
2,152
220
平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品
5,000,000
4,484
221
平安资管-' 工商银行-如意2号资产管理产品
2,400,000
2,152
222
浦银安盛' 新经济(' 310358, ' 基金吧)结构灵活配置混合型证券投资基金
20,000,000
17,936
223
4,000,000
3,587
224
39,000,000
34,975
225
前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品
38,000,000
34,078
226
全国社保基金六零二组合
39,000,000
34,975
227
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6,000,000
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228
全国社保基金六零四组合
39,000,000
34,975
229
全国社保基金六零一组合
2,400,000
2,152
230
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39,000,000
34,975
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20,000,000
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232
全国社保基金四零三组合
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233
全国社保基金四零四组合
39,000,000
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20,000,000
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268
申银万国3号基金宝集合资产管理计划
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269
申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划
3,500,000
3,138
270
39,000,000
34,975
271
深圳市宝德投资控股有限公司
5,000,000
4,484
272
沈阳铁路局企业年金计划
2,400,000
2,152
273
8,000,000
7,174
274
受托管理' target='_blank' >太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品
39,000,000
34,975
275
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红
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34,975
276
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红
39,000,000
34,975
277
受托管理' target='_blank' >泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
39,000,000
34,975
278
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
39,000,000
34,975
279
受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品
39,000,000
34,975
280
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
39,000,000
34,975
281
受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品
39,000,000
34,975
282
受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品
39,000,000
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283
受托管理' 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
39,000,000
34,975
284
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品
20,000,000
17,936
285
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红
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34,975
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受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品
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34,975
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受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红
39,000,000
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受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品
39,000,000
34,975
289
受托管理中国' howImage('stock','1_601601',this,event,'1770') 太平洋保险(' 601601,' 股吧)(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金
39,000,000
34,975
290
受托管理' target='_blank' >中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2013年5月31日)
4,200,000
3,766
291
受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)
39,000,000
34,975
292
受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)
39,000,000
34,975
293
太平人寿保险有限公司投连银保产品
4,000,000
3,587
294
太平洋卓越财富二号(平衡型)
5,800,000
5,201
295
10,000,000
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296
4,900,000
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299
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306
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307
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2,690
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凃建自有资金投资账户
2,400,000
2,152
309
王萍
39,000,000
34,975
310
五矿国际信托有限公司
25,000,000
22,420
311
五矿集团财务有限责任公司自营账户
20,000,000
17,936
312
20,000,000
17,936
313
西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户
39,000,000
34,975
314
3,000,000
2,690
315
2,600,000
2,331
316
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
39,000,000
34,975
317
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
39,000,000
34,975
318
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
39,000,000
34,975
319
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
39,000,000
34,975
320
新华鑫利灵活配置混合型投资基金
2,500,000
2,242
321
2,600,000
2,331
322
5,000,000
4,484
323
2,600,000
2,331
324
2,900,000
2,600
325
新疆电力公司企业年金计划
3,000,000
2,690
326
新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)
39,000,000
34,975
327
2,500,000
2,242
328
39,000,000
34,975
329
4,000,000
3,587
330
10,000,000
8,968
331
10,000,000
8,968
332
10,000,000
8,968
333
10,000,000
8,968
334
39,000,000
34,975
335
兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合
3,600,000
3,228
336
兴业证券鑫享1号集合资产管理计划
3,000,000
2,690
337
兴业证券鑫享2号集合资产管理计划
3,200,000
2,869
338
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5,800,000
5,201
339
兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划
6,500,000
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340
徐晓
8,000,000
7,174
341
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
13,000,000
11,658
342
5,000,000
4,484
343
3,000,000
2,690
344
3,000,000
2,690
345
2,400,000
2,152
346
4,000,000
3,587
347
2,400,000
2,152
348
17,000,000
15,245
349
2,400,000
2,152
350
2,400,000
2,152
351
5,000,000
4,484
352
15,000,000
13,452
353
6,600,000
5,918
354
2,400,000
2,152
355
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2,869
356
英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品
30,000,000
26,904
357英大证券有限责任公司自营投资账户39,000,00034,975358永安财产保险股份有限公司2,400,0002,152359招商安达保本混合型证券投资基金2,400,0002,152360招商安润保本混合型证券投资基金39,000,00034,975361招商安泰股票 证券投资基金2,400,0002,152362招商安盈保本混合型证券投资基金39,000,00034,975363招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金39,000,00034,975364招商核心价值混合型证券投资基金12,000,00010,761365招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合5,000,0004,484366招商基金-添利保本1号特定客户资产管理计划10,000,0008,968367招商基金-稳健收益1号资产管理计划10,000,0008,968368招商先锋证券投资基金10,000,0008,968369招商银行股份有限公司企业年金计划5,000,0004,484370中船重工财务有限责任公司自营账户39,000,00034,975371中广核财务有限责任公司自营账户39,000,00034,975372中国出口信用保险公司-自有资金39,000,00034,975373中国大地财产保险股份有限公司8,100,0007,264374中国电力投资集团公司企业年金计划6,000,0005,380375中国电信集团公司企业年金计划7,500,0006,726376中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年1月14日)8,000,0007,174377中国东方资产管理公司自有资金投资账户23,000,00020,626378中国工商银行股份有限公司企业年金计划2,400,0002,152379中国工商银行股份有限公司企业年金计划28,800,00025,827380中国工商银行股份有限公司企业年金计划39,000,00034,975381中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日)16,300,00014,617382中国工商银行' target='_blank' >上海铁路局企业年金计划中金组合12,000,00010,761383中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合4,900,0004,394384中国工商银行统筹外福利资金集合计划39,000,00034,975385中国' target='_blank' >华能集团公司企业年金计划2,400,0002,152386中国' 建设银行股份有限公司企业年金计划5,000,0004,484387中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日)16,300,00014,617388中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日)39,000,00034,975389中国' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)股份有限公司企业年金计划2,400,0002,152390中国民生银行股份有限公司企业年金计划3,000,0002,690
391
中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国201组合
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2,152
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中国' target='_blank' >南方电网公司企业年金计划
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中国农业银行股份有限公司企业年金计划
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中国农业银行股份有限公司企业年金计划
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中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合
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中国农业银行离退休人员福利负债
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中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划人保资产组合
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中国人民财产保险股份有限公司-自有资金
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中国人民健康保险股份有限公司自有资金
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中国人民人寿保险股份有限公司自有资金
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5,500,000
4,932
406
中国石油化工集团公司企业年金
6,000,000
5,380
407
中国石油化工集团公司企业年金计划
10,000,000
8,968
408
中国石油化工集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日)
2,400,000
2,152
409
中国石油天然气集团公司企业年金
2,400,000
2,152
410
中国石油天然气集团公司企业年金计划
39,000,000
34,975
411
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)
16,300,000
14,617
412
中国石油天然气集团企业年金
30,000,000
26,904
413
中国' howImage('stock','1_601099',this,event,'1770') 太平洋(' 601099,' 股吧)财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
39,000,000
34,975
414
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
39,000,000
34,975
415
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
39,000,000
34,975
416
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
39,000,000
34,975
417
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
39,000,000
34,975
418
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
39,000,000
34,975
419
中国烟草总公司河南省公司企业年金计划
6,000,000
5,380
420
中国烟草总公司山东省公司企业年金计划
8,000,000
7,174
421
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划
6,500,000
5,829
422
中国' target='_blank' >银河证券股份有限公司自营账户
39,000,000
34,975
423
中国银行股份有限公司企业年金计划
2,400,000
2,152
424
中国银行股份有限公司企业年金计划
3,200,000
2,869
425
中国银行股份有限公司企业年金计划
4,000,000
3,587
426
中国银行股份有限公司企业年金计划
12,000,000
10,761
427
3,000,000
2,690
428
7,000,000
6,277
429
3,000,000
2,690
430
39,000,000
34,975
431
2,400,000
2,152
432
2,400,000
2,152
433
中信理财2号集合资产管理计划
18,000,000
16,142
434
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划优选成长子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)
2,400,000
2,152
435
39,000,000
34,975
436
4,000,000
3,587
437
中信证券股债双赢集合资产管理计划
3,500,000
3,138
438
中信证券稳健回报集合资产管理计划
4,000,000
3,587
439
3,000,000
2,690
440
20,000,000
17,936
441
39,000,000
34,975
442
8,000,000
7,174
443
39,000,000
34,975
444
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2,152
445
6,000,000
5,380
446
2,400,000
2,152
447
3,000,000
2,690
448
16,000,000
14,348
449
2,400,000
2,152
450
8,000,000
7,174
451
39,000,000
34,975
452
8,000,000
7,174
453
15,000,000
13,452
454
2,400,000
2,152
455
邹瀚枢
8,000,000
7,174
合计
7,259,100,000
6,510,000
注:1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请及时与主承销商联系。
五、网下申购多余资金退回
中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价投资者实际应付的申购金额,并将有效报价投资者2014年6月23日(T日)划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2014年6月25日(T+2日)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。
六、投资价值' 研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,研究员认为发行人合理价值区间为30-35倍市盈率。初步询价截止日2014年6月23日(T日),中证指数有限公司发布F52“零售业”最近一个月平均滚动市盈率为19.31倍,最近一个月平均静态市盈率为22.01倍。
七、持股锁定期限
参与本次网下发行的配售对象获配的股票 无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
有效配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
九、发行费用概算
本次发行中,由发行人承担的发行费用约为4,521.10万元:其中承销费用为3,971.10万元,审计、验资费用为80万元,律师费用为120万元,用于本次发行的信息披露、发行手续费用350万元。
十、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
联系电话:010-63081488、1489
发行人:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
主承销商:' target='_blank' >信达证券股份有限公司
2014年6月25日