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深空探测步伐加快 三类概念股借势或率先腾飞
曾几何时，我们对于月亮的认知还仅仅停留在阴晴圆缺与美丽神话上，而“嫦娥三号”成功登月，使美丽的神话终成现实，举国的欢呼声如今仍萦绕耳边。我国对于太空的探索从未停止，昨日，有“嫦娥之父”之称的中科院院士、中国月球探测工程首席科学家' target='_blank' >欧阳自远在第22届国际天文馆学会大会的开幕式上透露，我国即将开展深空探测，预计2020年着陆火星，2030年实现火星采样返回。
对此，分析人士表示，2020年着陆火星意味着我国航天事业将迎来新的发展机遇，在对宇宙的无限畅想（财苑）以及航天企业良好的' 业绩预期影响下，相关上市公司近期的市场表现值得特别关注。
事实上，昨日该消息一经发布，沪深两市多只航天概念股便借势拉升。' 数据显示，' howImage('stock','1_600677',this,event,'1770') 航天通信(' 600677,' 股吧)涨停，' howImage('stock','1_600592',this,event,'1770') 龙溪股份(' 600592,' 股吧)（4.20%）、' howImage('stock','1_600893',this,event,'1770') 航空动力(' 600893,' 股吧)（4.05%）、' howImage('stock','1_600343',this,event,'1770') 航天动力(' 600343,' 股吧)（3.85%）、' howImage('stock','2_002046',this,event,'1770') 轴研科技(' 002046,' 股吧)（3.72%）、' 航天科技（3.01%）、' howImage('stock','1_600879',this,event,'1770') 航天电子(' 600879,' 股吧)（2.39%）、' howImage('stock','1_600118',this,event,'1770') 中国卫星(' 600118,' 股吧)（2.09%）等概念股涨幅也较为显著。
从' 资金流向来看，龙溪股份（9371.71万元）、航空动力（3807.16万元）、航天通信（3783.87万元）、航天电子（1370.31万元）、航天动力（1029.57万元）、中国卫星（720.36万元）、轴研科技（523.13万元）等' 个股昨日大单资金净流入超过500万元。
值得注意的是，昨日实现涨停的航天通信是上市公司中中国防科工委体制改革惟一的试点单位，同时也是惟一的导弹武器系统总装和拥有保军能力的上市公司。公司主要军品业务有导弹总装、军用通信设备、导弹系统配套。而据2013年12月5日交易所互动平台显示，公司有参与“嫦娥三号”任务。
值得一提的是，近日，中国科学院院士、国际宇航科学院院士、中科院力学所研究员胡文瑞在上海科协大讲坛上表示，按载人航天阶段性规划，我国空间站有望于2020年投入运转，而根据空间站“五舱”结构，首舱或可在2018年左右上天。
有分析人士表示，空间站运转、火星登陆均表明我国航天事业将在未来6年内继续维持较快发展。在相关概念股的投资机会上，关注以下三类股：
首先是中国航天科技集团公司旗下上市公司，公司几乎包揽我国全部航天制造任务。相关上市公司主要有：航天通信、' howImage('stock','1_600271',this,event,'1770') 航天信息(' 600271,' 股吧)、航天科技、航天动力、' howImage('stock','1_600151',this,event,'1770') 航天机电(' 600151,' 股吧)等。
其次，产品曾应用于“嫦娥二号”、“嫦娥三号”的上市公司。相关上市公司主要有：轴研科技、' howImage('stock','2_002465',this,event,'1770') 海格通信(' 002465,' 股吧)、' howImage('stock','2_000962',this,event,'1770') 东方钽业(' 000962,' 股吧)、龙溪股份等。
第三，作为我国航天事业的重要组成部分，北斗工程的相关上市公司亦值得关注。相关公司主要有' howImage('stock','2_002151',this,event,'1770') 北斗星通(' 002151,' 股吧)、中国卫星等。
集成电路产业纲要落地 三大措施破解行业软肋
《国家集成电路产业发展推进纲要》（简称《纲要》）昨日正式发布。作为继2000年18号文（《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》）、2011年4号文（《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》）后又一重磅文件，其被业界视为国家为集成电路产业度身定制，意在鼓励其做大做强。其中，“成立国家集成电路产业发展领导小组”、“设立国家产业投资基金”、“加强安全可靠软硬件的推广应用”三大保障措施被认为是《纲要》落地的最大亮点。
产业发展面临三大瓶颈
' 中芯国际CFO高永岗昨日在接受上证报记者采访时坦言，如果说18号文解决了我国集成电路产业从无到有的问题，4号文解决产业从小到大的问题，那么《纲要》则充分体现了新时期国家对集成电路产业做大做强的期望，是利好全行业的重要政策指引。
' target='_blank' >工信部副部长' target='_blank' >杨学山也指出，当前，全球集成电路产业已进入重大调整变革期，给我国集成电路产业发展带来挑战的同时，也为实现赶超提供了难得机遇。
据杨学山介绍，旺盛的国内市场需求是发展我国集成电路产业的强大动因。我国拥有全球最大、增长最快的集成电路市场，2013年规模达9166亿元，占全球市场份额的50%左右，预计到2015年市场规模将达1.2万亿元。但与此同时，我国集成电路产业还十分弱小，远不能支撑国民经济和社会发展以及国家信息安全、国防安全建设需要。2013年我国集成电路进口2313亿美元。企业融资瓶颈突出、持续创新能力不强、产业发展与市场需求脱节正成为制约我国集成电路产业做大做强的三大瓶颈。
首次提出设立产业基金
杨学山指出，《纲要》确立了“使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用”的一条主线；充分体现了两个突出：一是突出企业的市场主体地位，使其成为创新的主体，产业发展的主动力；二是突出“芯片设计—芯片制造—封装测试—装备与材料”全产业链布局，协同发展，进而构建“芯片—软件—整机—系统—信息服务”生态链。
昨日接受上证报记者采访的多位企业高层则坦言，最关注支持政策中产业资金和金融扶持给企业带来的实质影响。
据记者了解，今年第一批基金扶持规模约为1000亿-1200亿元，基金来源包括' target='_blank' >财政部、社保资金以及社会化资本等。预计年底前将正式运作。
《纲要》还提出，要加大金融支持力度。积极发挥政策性和商业性金融的互补优势，支持中国进出口银行在业务范围内加大对集成电路企业服务力度，鼓励和引导' target='_blank' >国家开发银行及商业银行继续加大对集成电路产业的信贷支持力度，创新符合集成电路产业需求特点的信贷产品和业务。支持集成电路企业在境内外上市融资、发行各类债务融资工具以及依托全国中小企业股份转让系统加快发展。鼓励发展贷款保证' 保险（' 放心保）和信用保险业务，探索开发适合集成电路产业发展的保险产品和服务。
地方政府已率先行动
对于领导小组的设立，顾文军表示，此举是正确的时间做了正确的事情。“以往国家也成立过领导小组，但是国内的产业和企业落后，不论技术还是市场运作都不具备竞争力，导致领导小组英雄无用武之地。”他坦言，“但这次，中国集成电路产业具备了全球竞争力、涌现出一批具备国际竞争力的企业，在这个时候成立国家集成电路产业领导小组，加上中国的产业基础，可以发挥四两拨千斤的作用；而小组的成立也可以使顶层设计的贯彻更加坚决，各方资源的统筹协调更加得力。”
值得注意的是，与以往产业发展自上而下，即先由国家出台纲要政策，再出台细节并落实到地方政府和企业层面不同，在本次《纲要》出台前，北京、上海等地方政府已经率先行动。
作为全国首个提出建立集成电路产业发展股权基金的城市，北京早在去年12月就宣布成立总规模300亿元的股权投资基金，并于本月初确立了基金管理公司名单。武汉也成为国家继北京、上海、深圳之后，重点布局集成电路产业的四大基地之一，并将开建7500亩的集成电路产业园。
此外，各大细分领域的领军企业也在加快融资“造血”的步伐，意图通过上市或者投资并购做大做强。纯晶圆代工厂华虹半导体日前递交了上市申请文件，计划赴港上市。中芯国际日前也刚成功完成6.8亿美金的再融资，高永岗坦言，这几乎是亚洲集成电路产业近年来最大规模的融资，所得款项将用于扩大8寸及12寸制造产能相关的资本开支。无疑，有利的市场和政策环境，为企业做大做强提供了良好契机。
太赫兹成像技术获重大突破 安检应用有望迎产业化契机
来自' target='_blank' >科技部网站的消息，由弗劳恩霍夫物理测试技术' 研究所与Hubner公司联合研制的太赫兹信件安检设备即将投放欧洲市场。而国内电子科技集团38所亦研究出首台太赫兹人体安检设备。种种迹象显示，太赫兹技术正在迎来关键的产业化契机，其未来在安检、探测领域的应用，有望开辟可观的市场份额。
安全性大幅提高
作为“本世纪又一场科技前沿革命”的技术，太赫兹在电磁波谱里位于毫米波与红外之间的“真空地带”，其频率约为1万亿赫兹，具有很强的穿透性。太赫兹成像具有独特优势，可以对无法目测的物体进行三维立体成像。该技术目前已经初步应用于检查邮件、识别炸药及无损探伤等安全领域，但还仅是初步应用。
从技术角度，太赫兹安检设备在安全性和可靠性方面都将有很大的提高。太赫兹安检设备采用被动探测，即发射设备不存在任何的电离或电磁辐射，因此对被检测人员和物体没有任何伤害。此外，考虑到不同物体发射的射线均具有明显的特征，太赫兹技术有助于发现那些过去常规安检设备无法或很难发现的物质。无论是金属材料、爆炸性粉末还是非法食品添加剂等物质，在太赫兹成像设备面前将完全显形。
可应用于生命科学等领域
除了太赫兹安检设备方面，太赫兹电磁波更可应用于生命科学、材料科学、天文学、大气与环境监测、通讯等多个重要领域。太赫兹无线通信可以解决目前信息传输受限的问题，可以承载更大的信息量，是目前所知能满足大数据无线传输速率通信要求的唯一通信手段。
从现实意义来看，反恐、国家安全等使用的太赫兹安检设备将颇具产业化前景。我国已经打破欧美等发达国家在太赫兹技术方面的垄断，国内亦有多家公司经过长期技术攻关，逐渐掌握核心技术，为太赫兹技术的产业化道路做出良好的铺垫。
国内已有突破
国内企业方面，太赫兹技术也有比较大的突破。' howImage('stock','1_600990',this,event,'1770') 四创电子(' 600990,' 股吧)的大股东华东电子工程研究所(' 中国电子科技集团公司第三十八研究所)太赫兹人体安检设备样机已经面市，产品将主要应用于机场、' 海关、地铁、文化遗产等重要建筑物以及大型活动现场的安全检查。上海现代光学系统重点实验室与上海市分析检测协会合作研发出“基于太赫兹技术的地沟油快速检测仪”。' howImage('stock','2_300203',this,event,'1770') 聚光科技(' 300203,' 股吧)作为实验室的合作单位，有望率先使用其太赫兹技术。' howImage('stock','1_600288',this,event,'1770') 大恒科技(' 600288,' 股吧)在太赫兹设备关键器件方面具有很好的积累，国家科委立项的“基于飞秒激光的太赫兹光谱仪”和“软X射线/极紫外无谐波光栅单色仪”2014年均已进入了产品的研发阶段。
3D打印进入快车道 关注布局长远的龙头企业
第二届世界3D打印技术产业大会日前在青岛召开。业内专家表示，3D打印、绿色能源以及云技术是目前我国经济转型时期三个重要的特征，而这正是我国经济完成创新成长不可或缺的重要因素。3D打印的全面启动也代表了制造业数字化时代的来临，相关受益产业和公司将面临巨大的发展空间和投资机遇。
资本的力量开始发挥作用。包括多家上市公司在内的诸多综合实力较强的企业通过各种形式开始介入3D打印领域，其中部分企业选择了颇具挑战的工业3D打印设备与材料领域，亦取得了阶段性进展，但后续仍需着眼长远、持续投入。
在生物医学领域，国外以Organovo为首的企业已开始持续性投入，研发第四层次的活体组织器官，并联手软件巨头Autodesk开发第一款用于人体器官建模的软件，国内亦步亦趋于第三层次的骨科等领域。由于3D打印活体组织器官难度极大，同时生物医药领域认证周期长，审批严格，企业更需早做规划、持续投入。
关注布局长远的龙头企业
在工业应用领域，关注布局长远的龙头企业，主要公司包括：
' howImage('stock','2_300227',this,event,'1770') 光韵达(' 300227,' 股吧)：专注工业3D打印服务；服务是工业3D打印领域中相对容易放量并实现利润的领域。
' howImage('stock','2_300337',this,event,'1770') 银邦股份(' 300337,' 股吧)：公司旗下飞而康凭借技术和渠道优势，旨在提供航空航天领域3D打印零部件所需钛合金粉末，并积极向 3D 打印民用领域拓展。
' howImage('stock','2_002540',this,event,'1770') 亚太科技(' 002540,' 股吧)：公司与领先全球的利用金属激光沉积技术生产金属部件的DM3D公司成立合资公司，计划达到年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件的能力，并将可直接切入国内百亿规模的铝型材模具行业。
在文化创意领域，设备端生产基本相当于当年的电脑组装机，耗材领域门槛亦不高，在行业需求充分放量前投资机会不大；关注商业模式创新、业绩弹性较大的' howImage('stock','2_300220',this,event,'1770') 金运激光(' 300220,' 股吧)。在生物医学领域，目前A股无直接相关标的。
' 期指减仓 ' 主力净空下降为市场减压
昨日，期指市场低位小幅反弹，市场总持仓再度下滑。与此同时，盘后持仓报告显示，部分前期主力空头席位净空持仓明显下降，市场抛压降低。在经济回暖及相对宽松的资金面下，业内人士预计后市向下空间有限，有望逐步企稳。
截至周二收盘，期指主力IF1407上涨7.2点至2132.2点，涨幅为0.34%；主力合约当日减仓5421手至11.7万手，成交量有所萎缩。继上周五大幅减仓10294手后，期指市场总持仓再度下降5618手至17.6万手。' 现货市场方面，沪深300指数收报2144.82点，上涨10.71点或0.5%。
' 中金所盘后持仓报告显示，期指市场前二十名空头' 期货公司席位昨日减持空单1683手至13.7万手，前二十名多头减持多单1371手至10.6万手。值得注意的是，排名空头首位的中信期货席位减持空单1262手，同时增持407手多单，净空持仓有所下降。
中信期货研究所副总经理刘宾表示，期指周二呈现弱势反弹，主力合约没有摆脱震荡偏弱的局面。不过，近三日下跌明显放缓，期指在震荡区间下沿附近暂时获得支撑。从持仓看，总持仓出现大幅减持，显示资金在这种纠结局面中选择离场的迹象。这也是最近两个月激烈博弈以来的较大减仓力度，或许只是前周拉升过程吸引的新资金离场，之前盘整中纠结的资金还可能继续留在市场，因此对于方向的博弈资金可能将继续对垒。
“分析重点席位，海通席位近期看空较为坚决，而中信席位空头有减仓迹象，空方主力略显不太坚决。”刘宾称，上周压制市场下跌主要力量还是资金面，一方面是银行资金需求，另一方面是' 新股申购资金需求，两大力量合力形成了压制。不过，25日后，预计银行资金需求逐渐缓和，而新股发行节奏较慢，资金也有释放需求，这可能使得资金忧虑减弱。加上' 宏观数据的改善，预计市场继续调整空间有限，延续震荡概率偏大，等待新的契机对市场形成指引。
日前公布的中国6月汇丰制造业采购经理人指数（PMI）升至50.8，创年内新高。经济总体面好转，国内和海外需求指标本月都在扩张领域。去库存加快，同时就业市场也显出企稳迹象。本月的数据进一步证实经济在微刺激政策下开始回暖。此外，昨日' target='_blank' >央行开展28天正回购操作，交易量为180亿元，到期正回购200亿元，净投放资金20亿元，回购市场资金面相对宽松有所宽松。
' target='_blank' >上海中期分析师陶勤英认为，昨日期指触底反弹表明市场对于其下方支撑有较强的信心。本周3只新股发行已结束，预计下半周资金流出的压力将有所缓和。加之经济数据超预期表现，短线期指有望偏强震荡。不过，年中考核压力继续考验市场流动性，且新股发行“搅局”，市场做多积极性一定程度上会受到限制。
分析人士对后市看法总体谨慎。' target='_blank' >国泰君安期货（财苑）毛磊称，整体来看，由于基本面当中政策与风险之间的博弈状态没有打破，期指依旧处于上下两难的“鸡肋”' 行情之中。当前，经济下行与债务违约隐忧使得政府稳增长政策不断加码，但政策能否扭转经济颓势并化解债务违约风险，依旧存在较大不确定性。以风险为矛的空头和以政策为盾的多头处于势均力敌之中。“由于已有政策需落实并评估效果，政策主动加码的动力有所减小，期指走势将更多受到宏观经济运行因素影响。而基于目前房地产市场颓势、' 信托到期' target='_blank' >高峰来临的情况，我们对期指后期持谨慎观点。”他说。
打新资金归来 季末钱荒不再
半年末最后一周，银行间市场资金面略微趋紧。交易所市场经历前期“打新”的短暂刺激后，流动性重新转为宽松。从两个市场来看，去年的“620钱荒”似乎已成为记忆。那么，观察下半年资金面时，我们应注重什么？
' 申银万国证券认为，银行与' 券商、基金等机构的杠杆率水平略显分化，商业银行基于对未来流动性宽松预期的认识，对同业杠杆仍有加大趋势；券商、基金等其他金融机构的操作不算激进，对资金需求适中。
某国有大行交易员认为，前段时间密集的定向降准操作，根本原因在于应对外汇占款减少带来的热钱流入疲弱。这一口子打开后，未来会有更多银行去“申请”定向降准。再加上房地产市场销售与价格双降，下半年的货币政策应是“易松难紧”。
实际上，虽然恰逢6月末的多重因素叠加，但银行间货币市场仍显得不温不火，资金价格总体维持不高水平。6月初至今，质押式隔夜回购利率均值约2.55%，7天利率3.20%左右，低于去年钱荒之前30~70个基点。
据公开资料，本月24日、25日及27日，分别是浦发银行、' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)和' 中国银行的巨额分红派息日，规模分别为123亿、34亿元和547.55亿元，累计达705亿元人民币。其中，民生与中行还存在一定规模的海外分红。但目前来看，这次的银行派息并未影响市场资金面。
从市场资金价格的“温度计”来看，当前流动性未显紧态。以交易所国债回购为例，受新股' 申购影响，6月18日攀高至30%的1日资金，接下来4个交易日逐级回落，昨日更是下挫至年化2.945%的较低水平。本周三之后将有一段时间的新股发行（IPO）空窗期，随着打新资金回流，预计IPO因素对资金面的影响将短暂消失。
不过，目前仍在实施的季末贷存比考核等因素，仍将在月末最后一天“干扰”市场。记者从银行窗口等途径获悉，股份行对某些资金量较大客户可给出一日3％。左右的绝对收益。同时，随着半年末银行理财产品到期等因素袭来，银行揽储大战一触即发。
央行公开市场方面，也在缩减正回购回笼规模。昨日的28天期正回购数量仅180亿元，为今年4月中旬以来最低，而5月下旬以来总计10次操作的平均规模，也仅为303亿元。
' target='_blank' >中信建投证券首席宏观分析师黄文涛指出，今年季末资金面有些波动，但不可称为“紧张”。以房地产市场等为首的经济行业转暖尚存难点，偏宽松的货币政策概率将会增加。
“政策的微调力度，不足以支撑房地产行业基本面的转变。”黄文涛说，5月中旬央行要求商业银行优先满足居民首套购房的贷款需求，但若没有其他优惠信贷政策出台，中长期贷款进一步上升的动力将减弱。
不少行业分析人士认为，以往的热钱流入趋势或已逆转。尽管人民币对美元汇率经过近半年的贬值后，近期略有企稳或走升之势，但预计外汇占款投放规模仍将低位徘徊。
' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)分析师左俊义认为，4月开始人民币贬幅已明显收窄，意味着其对热钱流出的影响在6月开始将迅速下降，预计6月热钱流出量从5月的2400亿元下降到1400亿元左右，即外汇占款投放量可能达到1000亿元左右。
据证券时报记者统计，今年年初至今，按照用新增外汇占款减去外商直接投资（FDI）与外贸顺差之和的计算口径，流入我国的“热钱”1至5月分别为1794亿、1642亿、659亿、-524亿和-2392亿元人民币。
风电行业现复苏态势 钕铁硼需求增长可期
政策扶持保障风电弃风水平持续下降，海上标杆电价出台又激发新的市场空间。今年以来，风电行业迎来强势复苏，有望带动风机上游材料钕铁硼需求大幅增长。
据专业机构预测，今年风电装机规模有望达到20吉瓦，同比增长25%左右，将带动风电用钕铁硼需求4690吨，较去年增长40%左右。
今年以来，一系列扶持政策的出台及可再生能源补贴落实到位，风电运营商盈利回升，带动风电投资速度加快。根据对国内主流风电运营商今年装机计划的统计，今年我国风电装机有望达到20吉瓦，创出新增装机年度历史新高。据了解，今年上半年风机招标的频次和数量均有明显的提升，公开招标的装机容量有望超过11吉瓦，同比增长27%。
风电投资的快速增长，带动了风机设备的出货增加。目前，市场主流风机技术路线分为双馈式和直驱式永磁两种。两者的最大区别在于不同的传动和发电结构。直驱式永磁风力发电机取消了传统的交流励磁双馈式异步风力发电机所需要的增速齿轮箱，避免了运行中齿轮箱的故障和维护。同时，永磁风力发电机采取了永磁励磁、无励磁绕组，转子上也没有集电环和电刷，结构简单，运行可靠，发电效率平均提高5至10%，维护成本能降低20%。
从目前市场情况来看，直驱式永磁风机替代双馈式风机的速度正在加快，已有部分双馈式技术路线企业纷纷研投直驱式永磁风机。而同时采用直驱式永磁风机技术路线的' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)和' howImage('stock','1_600416',this,event,'1770') 湘电股份(' 600416,' 股吧)市占率持续提升。机构预测，直驱式永磁风机市占率有望从2011年的24.4%增加至2014年的35%左右。
目前，我国高性能钕铁硼近30%用于风电电机，风机需求的回暖将会带动钕铁硼的边际改善。业内人士预计，以每兆瓦风电装机需要0.67吨钕铁硼计算，如果今年新增风电装机量为20吉瓦，直驱永磁风机占35%，则需要钕铁硼消耗量达4690吨，同比增长40%。
上市公司方面，' howImage('stock','2_300224',this,event,'1770') 正海磁材(' 300224,' 股吧)是金风科技高性能钕铁硼的最大供应商，也是湘电股份的主要供应商之一。在国内风力发电行业的市场份额超过80%，占据绝对主导地位。公司目前拥有高性能钕铁硼产能4400吨/年，其中风电用钕铁硼为2500吨/年，2012年的订单结构中风电占比为35%。预计随着风电下游回暖，公司订单有望持续走强。' howImage('stock','2_000969',this,event,'1770') 安泰科技(' 000969,' 股吧)拥有烧结钕铁硼产能3000吨/年，不仅受益于下游风电用风机需求回暖，同时将受益配网带来的非晶带材需求回升。' howImage('stock','2_000970',this,event,'1770') 中科三环(' 000970,' 股吧)目前钕铁硼产能为1.4万吨/年，其中烧结钕铁硼为1.25万吨/年，下游结构中风电占比为8%左右。' howImage('stock','1_600366',this,event,'1770') 宁波韵升(' 600366,' 股吧)主营业务钕铁硼和电机业务，目前烧结钕铁硼产能5000吨，并生产小型风电电机。
两因素助推军工热
随着新股申购冲击波的逐步消散，本周两市重回震荡反弹的通道，各类题材概念也借机上冲。昨日午后，航天通信的突袭涨停板，迅速带热整个航天军工板块；申万国防军工指数当日大涨1.95%，涨幅位居申万一级行业指数涨幅榜首位。
应该说，军工股早已摆脱以前单纯的概念炒作，进入主题投资的阶段了。这其中，航空系内部的整合进展，基本上成为军工股不时集体脉冲的直接导火索。昨日午后，航天通信强势涨停后，航空动力、航天动力、' howImage('stock','1_600435',this,event,'1770') 北方导航(' 600435,' 股吧)及' howImage('stock','1_600316',this,event,'1770') 洪都航空(' 600316,' 股吧)等概念股也普遍上涨了3%左右。
分析人士指出，军工热的不时出现，主要基于两大因素的助推。其一，在政策不时强调军工的重要性之后，军工板块中长期预期向好，再加上今年2月中旬以来，该板块持续调整，也累积了一定的反弹动能；其二，当前军工板块行情的驱动因素，已从之前的政策预期转向改革措施的实质推进，如重大资产重组方案公布、股权激烈取得实质性突破以及军民融合措施逐步落实等。短期来看，在市场整体环境偏暖的背景下，军工热仍有不时逞强的可能，投资者可适当关注。
“智慧粮仓”引领粮储转型升级
据报道，“大粮仓”黑龙江省的大多数粮库目前仓容爆满，如果这种情况得不到缓解，2014年秋粮收购时就会出现农民卖粮而各粮库没地方收存的尴尬局面。面对仓储不足的问题，' target='_blank' >粮食局2013年启动的“粮安工程”（粮食收储供应安全保障工程），将全面提升粮食收储和供应保障能力。在此基础上，智能化控制系统成为粮食储存转型升级的重要抓手。运用工业自动化、信息化、智能化方式，充分利用物联网、商业智能、云计算、SOA和ETL等技术的“智慧粮仓”成为粮储发展方向，A股市场中智慧粮仓概念股将受益。
东北粮仓爆满
作为中国最大的商品粮基地，黑龙江省素有“中国大粮仓”的美誉。然而，有报道称，目前黑龙江大多数粮库被玉米、水稻和大豆占得仓容爆满。如果这种情况得不到缓解，2014年秋粮收购时就会出现“农民卖粮，而各粮库却无处收存”的尴尬局面。
资料显示，2013年黑龙江省粮食生产突破1200亿斤，粮食产量连续十年增加。特别是最近四五年，平均每年增量都在七八十亿斤左右。但与增产相反，2012年以来国内粮食市场长期低迷，价格持续走低。进口玉米、大豆和南方水稻价格较低，加上黑龙江地处边疆，受运距远等因素影响，造成全省水稻、玉米、大豆三大品种粮食市场化购销始终不旺。在粮食消耗有限、市场化购销不旺的情况下，很多粮食的走向都是当地粮库。尤其是在国家实施保护价收购，保证农民利益的政策环境下，无论是直属库还是地方代收库，面临的仓储压力都很大。
黑龙江省粮食局数据显示，截至5月末，黑龙江省库存粮食已经接近全省最大储粮能力。根据今年全省粮食种植情况看，秋季粮食收购量仍在1200亿斤左右，即使一些粮库正在增仓扩容，但全省仍存在巨大的仓容缺口。
在中储粮下属的许多粮库，仓储不足的问题也同样凸显。阿城国家粮食储备库设计仓容6万吨，目前储粮8.1万吨，还有6万吨粮食租用地方粮食收储企业库房场地代储。位于海伦县境内的中储粮海北直属库固定仓容7.5万吨，实际储粮9万吨。
在此背景下，粮食储备安全成为当务之急。实际上，2013年国家粮食局就已启动了“粮安工程”（粮食收储供应安全保障工程）。“粮安工程”建设启动实施，是全面提升粮食收储和供应保障能力、保障国家粮食安全和有效供给的重要保证，需要统筹安排，科学规划，统一布局。“粮安工程”的推进，有望全面提升粮食收储和供应保障能力，打通粮食物流通道，修复粮食仓储设施，完善应急供应体系，保证粮油质量安全，强化粮情监测预警，促进粮食节约减损，切实做到敞开收购农民余粮、保障严重自然灾害和紧急状态下的粮食正常供应。而随着物联网的快速发展，“粮安工程”也将进一步助力“智慧粮仓”的建设。
“智慧粮仓”成发展方向
我国有2亿农户，3万多家粮库。怎样减少粮食在存储运输过程中的人为因素，确保粮食安全，成为亟待解决的问题。鉴于传统的粮食储存科技含量较低，劳动力使用量较大，智能化控制系统成为粮食储存转型升级的重要抓手，“智慧粮仓”应运而生。
智慧粮仓是运用工业自动化、信息化、智能化方式，充分利用物联网、商业智能、云计算、SOA和ETL等技术，精确采集粮食存储过程中的所有信息，并整合到一个统一的信息管理平台上，实现以任务驱动为核心的粮库信息化管理模式，同时粮库信息管理平台对所有数据进行数据挖掘、综合分析，从而达到对粮食仓储企业进行科学、高效、低成本、绿色生态的管理。
据介绍，以前的粮库监测管理，需要人工拿特定仪器进粮仓测量，人为因素较多，难以做到实时监测；有了智慧粮仓，就可以把多种感应器嵌入和装备到粮库的粮堆、仓库、地磅、运输和加工设备、电网、供水系统、油气管道、道路、办公建筑等各种物体中，并且被普遍连接，形成“粮库物联网”，可以精确预测粮堆的平衡湿度和露点变化，跟踪大气和粮堆的温差、湿差变化以控制通风，防止粮食结露霉变，大幅降低能耗，提高安全生产系数，有效提升粮库的综合保粮能力。
从智慧粮仓的经济效益来看，大量物联网设备的应用，使得数据采集和反馈更简便准确，降低了仓储工作人员的劳动强度，提高了工作效率；同时，消除信息孤岛，避免了人工核对数据的无效劳动，降低粮库管理成本；数据挖掘、商业智能等技术的应用，也为管理决策者提供了大量直观的分析数据；另外，采用最佳保存环境和最优操作模式，降低粮食的存储成本，重量损耗和品质损耗，真正实现“颗粒归仓”。
智慧粮仓正在成为粮库发展的新方向，对于粮食安全意义重大。A股市场中，智慧粮仓概念股有望获得资金关注。比如，航天信息协助粮食局为国内主要粮仓设计安装信息化管理系统，2012年与江苏省签约，为省内200余座粮仓配套信息管理系统；2013年成功中标张家港市粮食购销总公司“基于物联网的现代粮食仓储物流管理平台设备采购项目”，成为“张家港沙洲中心粮库”数字化建设的唯一承担单位。此外，' howImage('stock','2_002161',this,event,'1770') 远望谷(' 002161,' 股吧)产品目前也广泛应用于粮库管理领域。
厄尔尼诺渐近 软商品或最抢眼
历史数据显示，厄尔尼诺之年，受影响最明显的是咖啡、可可豆和白糖等软商品的全球价格。其实，在厄尔尼诺现象刚出现预期之际，软商品已闻风上涨。
标普商品指数显示，软商品价格已从年初上涨20%，明显强于其他商品，而部分农作物如咖啡价格已上涨60%以上。
期货市场上所定义的软商品，包括白糖、棉花、橙汁、可可、咖啡和橡胶等。这些商品的主产地多分布在东南亚和拉丁美洲——与厄尔尼诺现象的发生地高度重叠，因此，一旦厄尔尼诺来袭，这些商品市场将受到冲击。
科学家通过研究发现，厄尔尼诺是一种周期性自然现象，大约2-7年出现一次。历史上，厄尔尼诺规模比较显著的年份有：1790-1793、1828、1891、1925-1926、1976-1978、1982-1983、1997-1998年。规模较小的年份有：1986-1987、1991-1994、1997-1998、2006-2007、2009-2010年。1982年4月-1983年7月是近几个世纪以来，厄尔尼诺最为严重的一年，造成了全世界1300-1500人丧生，经济损失近百亿美元。1997-1998年的厄尔尼诺导致南美的秘鲁中北部地区暴雨成灾；哥伦' target='_blank' >比亚的亚马逊河流域河水猛涨，多处河堤决口；' 巴西全国普遍天气干燥炎热；' 澳大利亚东北部地区降雨水平明显低于历史平均水平。
咖啡可可最受影响
历史数据显示，厄尔尼诺之年，受影响最明显的是咖啡，可可豆等的全球价格。咖啡的全球产量集中在巴西，约占全世界40%左右，如果包括东南亚等地，' 越南还有印尼，占世界产量60%。
热带地区的气候一有异常，就会使咖啡价格急速上涨。1997年那次强厄尔尼诺时，全球咖啡价格在1997-1998年上涨200%以上；即使在2009年那次小厄尔尼诺时，咖啡价格2009年下半年开始上涨近100%。
今年，巴西东北部的咖啡种植受损，已对咖啡产量形成极大打击。年初至今，纽约商品交易所（NYBOT）咖啡价格上涨60%多，如果今夏全球遭遇厄尔尼诺，有机构预计咖啡价格将进一步上涨50%-100%。
同样，属热带作物的可可豆，其产量也基本集中在非洲（西非如加纳，尼日利亚，喀麦隆等）和南美地区（巴西、' 墨西哥）。国际可可组织预计，厄尔尼诺将使全球可可平均减产2.4%，厄尔尼诺的预期已导致全球可可豆价格升至2年半以来的峰值，价格从年初至今也上涨30%。' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)研究认为，若今夏天气继续恶化，会进一步推高可可豆价格20%-50%。
' target='_blank' >银河证券认为，若2014年发生厄尔尼诺现象，巴西、' 印度等主产国的甘蔗生产将会受到影响，2014/2015年度的全球白糖供求将会趋于紧张，这将有助于全球糖价的回升。
甘蔗原产于热带、亚热带地区，最大的甘蔗生产国是巴西、印度和中国，适宜种植在热带和亚热带的作物，其整个生长发育过程需要较高的温度和充沛的雨量，一般要求全年大于10℃的活动积温为5500℃-6500℃,年日照时数1400小时以上，年降雨量1200毫米以上。然而过量的降水对甘蔗的成长起到适得其反的作用。以巴西中南部产糖区为例，当降水偏多时，榨季尾端的潮湿天气将减少甘蔗的糖含量。
历史上，厄尔尼诺现象给巴西地区带来大量的降雨，给甘蔗收获造成严重风险。2009年7月—2010年4月发生了一次中等厄尔尼诺事件，导致巴西降水偏多，从而影响甘蔗的出糖率及生产节奏。由于甘蔗的生长期在9—17个月。这次厄尔尼诺带来的大量降雨，对巴西2011年、2012年甘蔗产量带来了严重影响，2011、2012年巴西甘蔗产量出现明显下滑。而2009年的厄尔尼诺还曾引发了印度40年来最严重的旱灾，导致全球蔗糖价格大幅上涨。
