京津冀规划即将转向全面实施 四维度挖掘受益股顺水鱼财经

京津冀规划即将转向“全面实施”阶段。4 月30 日，政治局通过《京津冀协同发展规划纲要》；6 月8 日，河北省长" 张庆伟在河北省京津冀协同发展座谈会上指出，近期《京津冀协同发展规划纲要》将正式颁布实施，这标志着京津冀协同发展将由“顶层设计”阶段转向“全面实施”阶段。我们认为，京津冀专项规划、重点合作项目即将出台，集中爆发的时点已经临近。

增量看河北。京津冀一体化是国家层面推动的重大战略，其核心在于疏解北京非首都功能；此外，通过优化公共资源配置，缩小不同规模城市之间的发展差距，引导人口合理分布，打造新的增长极是政策的另一个意图。从区域的角度上来看，北京的重点在于产业疏解，主要做减法，除了通州受益于城市副中心会有增量外，整体是削减存量。天津自身金融、高端制造业等产业基础相对较好，从区域定位规划上看，主要是保持原有优势不变，增量相对有限；而河北与京津发展差距较大，且承担了较多的产业承接、生态涵养等任务，增量居多，是京津冀主要受益区域。

  容易取得突破的产业转移方向是关注重点。京津冀一体化实施过程中存量争夺和博弈难以避免，因而容易取得突破的产业转移方向是关注重点。交通一体化、生态环境保护、产业升级转移三个重点领域中，交通是短期最容易突破的方向；环保中生态涵养难度低于污染治理；产业中物流、商贸市场等领域的转移阻力最小；承接以上领域转移的城市土地价值有望在短期内受到直接拉动。

廊坊、保定、张家口、唐山为重点关注区域。廊坊是京津冀一体化核心地带。廊坊市是河北省下辖的地级市，位于河北省中部偏东，地处北京、天津两大直辖市之间，距离首都新机场仅26 公里。其优越的地理位置和交通条件，有利于引导北京部分行政事业单位、物流、商贸市场等服务功能向外疏解转移，是京津冀一体化的核心地带。" 泰禾集团(" 000732," 股吧)、" 廊坊发展(" 600149," 股吧)、" 华夏幸福(" 600340," 股吧)、" 荣盛发展(" 002146," 股吧)将直接受益于廊坊土地商业价值的提升。其中，我们最看好和廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司（简称廊坊控股）具有股权关系的廊坊发展和泰禾集团。廊坊控股是廊坊市政府直属国有企业，公司一级土地储备达到14980 万方。廊坊控股是廊坊发展的第一大股东；泰禾集团下属子公司北京泰禾近期与廊坊控股全资子公司廊坊凯创设立合资公司，致力于廊坊区域内的土地资源及项目获取，争取两年内在廊坊市进行不少于100万平方米建筑面积的项目开发工作。

保定制造业基础较好，建设用地面积较高，津保铁路、廊涿城际开工建设将提高交通优势，有助于承担制造业转移。具有丰富土地储备、制造业配套的公司值得关注，相关标的包括" 宝硕股份(" 600155," 股吧)、" 凌云股份(" 600480," 股吧)、" 四通新材(" 300428," 股吧)等。

张家口受益于生态涵养和体育文化产业协同的双重推动。张承生态功能区建设是环境保护的重点，张家口和承德将承担生态涵养的重要任务。除此之外，北京张家口联手冬奥申办，有助于推进京津冀城市体育文化产业协同发展、生态环境协同改善。相关标的包括" 河北宣工(" 000923," 股吧)和" 万方发展(" 000638," 股吧)。

港口关注唐山。" 唐山港(" 601000," 股吧)位于河北省唐山市东南沿海，是我国沿海的地区性重要港口，能源、原材料等大宗物资专业化运输系统的重要组成部分。唐山港包括京唐港区和曹妃甸港区，其中，曹妃甸是渤海沿岸唯一不需开挖航道和港池，即可建设30 万吨-70 万吨级大型泊位的天然、钻石级港址，具有吃水深、航道宽等特点，适宜运输大宗货物。其运力弹性高于" 天津港(" 600717," 股吧)。曹妃甸协同发展示范区的发展有望增加港口货运需求。

风险提示：相关政策力度低于预期。相关标的为策略角度选择，存在行业未覆盖的风险。

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