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机械设备：投资增速有望探底，紧跟' 国企改革与“' 一带一路”
核心观点：固定资产投资增速继续下降接近底部，国企改革与“一带一路”将成风口。原预期往年3 月经济活动' target='_blank' >高峰推迟到了4 月份，但从4、5 月份' 数据来看仍没有明显改善，但行业探底概率在加大，主要是从往年固定资产投资增速与GDP 增速比值来看，一般比值在2-4 之间，考虑我国未来GDP 增速中枢下降到5%左右，固定资产投资增速应在10%-15%，因此行业正接近底部；行业投资机会继续建议紧跟国企改革和一带一路。行业组合维持' howImage('stock','1_600416',this,event,'1770') 湘电股份(' 600416,' 股吧)、' howImage('stock','2_000530',this,event,'1770') 大冷股份(' 000530,' 股吧)、' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)不变，调出' howImage('stock','1_600835',this,event,'1770') 上海机电(' 600835,' 股吧)和' howImage('stock','2_002510',this,event,'1770') 天汽模(' 002510,' 股吧)，理由是估值已到位，调入' 中海油服和' howImage('stock','2_000039',this,event,'1770') 中集集团(' 000039,' 股吧)，理由是中国版原油期即将推出，南海有望实施大开发。(' target='_blank' >财富证券)
充电桩：上海出台电动汽车充电设施建设新规，全面开启“以充带车”模式
核心观点：5 月' 新能源汽车销量同比增长近3 倍，充电顶层设计方案开启千亿级市场：据机动车整车出厂合栺证统计，2015 年5 月，我' target='_blank' >国新能源（600617）汽车生产1.91 万辆，同比增长3 倍；2015 年1~5 月，新能源汽车累计生产5.36 万辆，同比增长近3 倍。另据报道，国家' target='_blank' >能源局制定的电动汽车充电领域的2 个纲领性文件——《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》即将出台，《规划》到2020 年国内充换电站数量达到1.2 万个，充电桩达到450 万个。以充电桩均价2 万元/个，充电站300 万元/座计，未来六年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1240 亿元。随着新能源汽车的加速放量，政策面“以充带车”战略的愈发明确，新能源汽车充电市场正迎来高景气度发展时期。看好具备先发优势和亐、网布局的充电企业：我们看好此次上海市“以充带车”模式所带来的示范效应，以及充电市场的广阔发展前景，建议投资者由近及进把握3 条投资路径：1)具备先发布局优势，亐、网资源兼具的充电桩企业，建议关注' howImage('stock','2_300001',this,event,'1770') 特锐德(' 300001,' 股吧)、' howImage('stock','2_002276',this,event,'1770') 万马股份(' 002276,' 股吧)、' howImage('stock','2_002227',this,event,'1770') 奥特迅(' 002227,' 股吧)；2)依托电网资源顺势而下，有望开拓更多市场份额的国网系企业，建议关注' howImage('stock','1_600406',this,event,'1770') 国电南瑞(' 600406,' 股吧)、' howImage('stock','2_000400',this,event,'1770') 许继电气(' 000400,' 股吧)；3)借势电改，向新能源汽车充电领域协同开拓，完善全维度布局的能源云联网企业，建议关注' howImage('stock','2_300274',this,event,'1770') 阳光电源(' 300274,' 股吧)、' howImage('stock','2_002364',this,event,'1770') 中恒电气(' 002364,' 股吧)。
