信息安全政策持续加码 龙头公司分享行业红利顺水鱼财经

随着信息化的不断推进，网络已经深入到国民经济的' target='_blank' >方方面面，尤其在军工、金融、交通、安防等关系国计民生的重要领域。' 互联网应用的不断创新与推广，使得民众生活日益网络化，效率提高、生活便利的同时，个人隐私被泄露或者被网络攻击的风险也加大。

管理层对' 信息安全十分重视

随着信息资源成为日益重要的生产要素，网络经济的影响力不断提升，对国家经济的推动作用也在不断加强。在网络信息安全需求拉动、国家政策推动的共同作用下，中国网络安全产业必将迎来加速发展时机，行业增速有望进一步提高。就目前已披露' 业绩快报的计算机板块中，信息安全' 业绩增速领先。

目前我国已成为全球最大的网络市场。' 中国互联网络信息中心报告指出，到2015年6月底，我国互联网普及率为48.8%，网民总数达6.68亿。网络安全问题频发的背景下，监管层在信息安全领域政策持续加码。从发达国际信息安全投入比例来看，中国还存在较大差距，而这个差距正是未来可提升的空间。上海证券分析师虞婕雯表示，' 美国信息安全市场投入比例较高，联邦政府是信息安全市场需求' 主力。

看好有金融电信政府订单的公司

根据TIA的' 数据，2014年美国信息安全市场达450亿美元，占整体IT市场规模的6.92%，远超中国的1%。中国信息市场需求主力仍为党政军，“资质+产品”双维度公司受宠根据美国市场情况和中国当前状况，认为党政军需求仍将是未来几年中国信息安全市场的需求主力。要进入党政军市场，涉密和军队“资质”必不可少，同时产品应以网络安全、数据安全等当前价值最大的环节为主。建议关注“资质+产品”双维度的企业。

我国未来网络空间安全防御有望带来每年近千亿的市场。未来随着信息安全市场竞争程度的加剧，拥有核心技术实力、客户资源、人才优势及品牌影响力的各细分领域相关厂商，将成为信息安全行业的整合者。

中泰证券分析师李振亚指出，信息安全行业作为计算机行业中最具成长性的细分领域之一，未来在国家强力政策推动及下游党政军、金融、电信、工控等领域订单快速提升的双重作用下，正逐步进入成长提速期，行业具备较高中长期投资价值。在机会方面，综合多家' 券商观点，' 启明星辰(' 002439,' 股吧)、' 立思辰(' 300010,' 股吧)、' 绿盟科技(' 300369,' 股吧)、' 卫士通(' 002268,' 股吧)、' 北信源(' 300352,' 股吧)、' 美亚柏科(' 300188,' 股吧)等细分龙头被集体看好。

潜力股精选

启明星辰(002439) 加码信息安全业务

公司拟收购北京赛博兴安科技有限公司100%股权，加码信息安全业务。' 申万宏源(' 000166,' 股吧)证券分析师' target='_blank' >刘洋认为，公司资本运作频频，赛博兴安业务与军工客户有协同性，同时补充数据安全和密码产品线。2015年进一步完成了收购书生电子股权，同时还实施了对合众数据剩余股权和安方高科股权的收购事项。赛博兴安拥有军队、军工、政府等行业要求的高级别信息安全相关资质，核心技术为兴安网络处理平台、物理级网络安全隔离体系和网络安全数据分析平台。书生电子、合众数据、赛博兴安利用母公司销售的协同性有期待。

绿盟科技(300369) 产品广泛应用政府金融业

公司是国内首屈一指的网络安全厂商，产品线齐全同时具备十分优质的客户资源。公司主要研发、生产企业级信息安全防护系列产品，主要产品包括安全评估、检测防御、安全监管三大种类。公司产品广泛应用于政府、金融、能源、电信、互联网领域，积累了如国家' 税务总局、中国人民银行、中石油、' target='_blank' >国家电网、' 中国移动等一批优质客户。' target='_blank' >国泰君安证券分析师符健指出，在信息安全领域市场竞争持续激烈的大背景下，公司依托自己多年来积累的技术储备和知识库，向数据安全+云安全两大方向寻求突破。

美亚柏科(300188)借助“一路一带”技术交流出海

网络空间安全主业增长稳健，整体表现符合预期。2015年，公司明确了“网络空间安全与大数据信息化”的战略方向及“四大产品+四大服务”主营业务体系，盈利能力稳定提升，在数据业务商业模式尚未全面落地阶段。' 中信证券(' 600030,' 股吧)分析师阳嘉嘉分析指出，在渠道端，公司与国家信息中心、中国社科院调查与数据中心等多家机构均签署了战略或合作框架协议，业务渠道不仅覆盖全国，更有望借助“一路一带”技术交流扬帆出海。公司整体经营稳健，在“数字取证+大数据衍生”双轮驱动下，有望在“十三五”期间打造崭新的业务模式。

卫士通(002268)密码行业龙头

公司作为密码行业龙头，凭借高技术含量的产品及行业最高资质形成天然护城河，尽享行业景气度的提升。此外，中泰证券分析师李振亚表示，公司安全智能手机业务放量在即，未来或将成为业绩高弹性的动力来源；第三，公司背靠中国网安，资源平台优势明显，布局大安全产业链，加速转型综合性厂商。未来随着产品线的丰富和综合实力提升，有望在政府资源支持下成为信息安全旗舰企业。公司作为密码行业龙头成为此细分领域最大受益者；同时公司的安全智能手机业务市场潜力巨大，未来两年有望成为其业务的爆发点。

北信源(300352)打造企业应用服务平台

公司深耕终端安全领域多年，管理5000多万台企业内网终端，覆盖60%政府部委、90%军企总部、90%能源企业总部，稳居市场龙头。公司目标6个月多举措并举拓宽终端覆盖广度，推出内网大数据安全产品以提升服务深度，建设安全聚合通道，以安全通信为切入点，打造企业应用服务平台。' 光大证券(' 601788,' 股吧)分析师薛亮指出，公司通过私有云与公有云结合的方式，可识别包括APT攻击等高级安全威胁，提升企业的管理效率。目前大数据安全分析系统正在政府、军工等领域客户进行试点，随着产品日趋完善，大数据安全业务有望迎来爆发成长。